Stage conseiller en gestion de patrimoine

Stage Conseiller en Gestion de Patrimoine


Stage Conseiller en Gestion de Patrimoine


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Offre de Stage - Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine

Le Groupe Euodia digitalise la gestion de patrimoine pour l'apporter au plus grand nombre. Depuis 15 ans, nous conseillons nos 10000 clients aussi bien en rdv visio, qu’en rdv en présentiel.

Notre offre s'adresse à tous les profils (personne physique et société), avec plus de 100 solutions (immobilières et financières) de placements en épargne et optimisation fiscale. Le Groupe Euodia gère ainsi plus de 1 milliard d'euros d'actifs.

Lieu : Neuilly-sur-Seine, France

Le Groupe Euodia recherche un(e) stagiaire motivé(e) pour rejoindre son équipe dynamique et en pleine croissance dans le cadre d'un stage en gestion de patrimoine.

Date : Ce stage de 4 à 6 mois débutera à partir de septembre 2025.

* Préparation et participation aux rendez-vous clients
* Accompagnement des clients dans la gestion de leurs investissements et proposition de réallocations
* Aide aux tâches administratives, rédaction de contrats, déclaration d'impôts
* Prospection et enrichissement du portefeuille clients

Profil recherché :

* Vous êtes en Bac+4/5 avec une spécialisation en finance
* Vous avez un esprit commercial, un forte capacité d’écoute et une grande rigueur
* Vous souhaitez vous développer dans un environnement exigeant et dynamique

Les apports :

* Découverte et compréhension des différentes classes d'actifs (SCPI, Assurance Vie, PER, Private Equity, Produits Structurés, outils de défiscalisation…)
* Développer des compétences en analyse et en gestion de portefeuille client (Analyse du profil, objectifs, appétence au risque)
* Comprendre les enjeux de la gestion de patrimoine et la réglementation en vigueur
* Un environnement entrepreneurial avec un accompagnement personnalisé
* Une formation continue et des outils modernes pour exceller dans vos missions
* L’opportunité d’évoluer au sein d’un cabinet jeune et à taille humaine

Si cela vous correspond, n’hésitez pas à envoyer dès maintenant votre CV avec en objet «Candidature - Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine» à : idijon@euodia.fr


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La Défense, Île-de-France, France 3 days ago

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