Overview
Crédit Mutuel du Sud-Est invite des profils patrimoniaux pour accompagner sa clientèle. Le groupe est une fédération régionale du Crédit Mutuel, présent dans plusieurs départements et engagé dans des actions sociales et locales. Dans le cadre du remplacement d’un conseiller patrimonial, la Caisse de Crédit Mutuel d\Amplepuis recherche de nouvelles compétences patrimoniales.
Doté(e) d\une solide expertise technique, vous faites preuve d\écoute active et vous savez identifier clairement les besoins des clients patrimoniaux. Vous accompagnez les sociétaires dans la gestion, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Si proposer des solutions sur mesure, vulgariser les sujets complexes, agir dans l\intérêt du client et bâtir une relation de confiance constituent vos motivations, postulez.
La vitalité de l\organisation et le dynamisme des résultats incitent à poursuivre le développement au service de l\économie réelle, pour une croissance responsable et durable.
Vos missions
* Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés
* Conseiller et proposer des solutions adaptées
* Développer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial
* Travailler en synergie avec les experts internes
* Assurer un suivi régulier et proactif des clients dans le respect des obligations réglementaires
Vous serez accompagné(e) par votre Directrice d’agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.
Ce que vous allez vivre chez nous: Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe privilégie une politique sociale favorisant le développement des compétences, la promotion interne, une protection sociale de haut niveau et une politique de diversité et d\égalité professionnelle.
Ce que nous allons aimer chez vous
* Expérience réussie dans un poste similaire en banque ou en cabinet de gestion
* Vous savez gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
* Vous entretenez une relation de proximité et mettez à disposition votre expertise en investissement
* Vous détectez et analysez les risques liés aux enjeux et au marché du client
* Vous vous investissez dans la dynamique d\une équipe et contribuez au développement des compétences de l\équipe
Intéressé(e) ? Postulez dès maintenant !
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