Description du poste
En qualité de Conseiller en Gestion Privée Senior F / H, vous accompagner et mettre en œuvre les recommandations en protection sociale, participer à l’accompagnement des investissements financiers de clients, et développer les activités au sein du portefeuille client.
Responsabilités
* Conseille/Accompagner et mettre en œuvre les recommandations en protection sociale de nos clients dirigeants et de leurs salariés, notamment dans le cadre des études patrimoniales sur-mesure rédigées par nos ingénieurs patrimoniaux.
* Accompagner nos clients dans le cadre de leurs investissements financiers, réalisés en direct ou au travers de leurs sociétés, en lien avec notre expert en allocations d_actifs jusqu’à la souscription.
* Securiser: Assurer la conformité des opérations dans le cadre réglementaire et intégrer les exigences légales et conventionnelles dans les solutions proposées ; Garantir la traçabilité des recommandations et formaliser les échanges.
* Developper: Identifier des opportunités de développement au sein des clients Rydge et auprès de prospects notamment sur la région Paris et Centre; Rencontrer les clients et prospects pour analyser leur situation et cerner leurs attentes; Développer nos missions et favoriser les synergies avec les autres équipes; Participer à des événements et entretenir un réseau de partenaires; Réaliser une veille sur l’impact des évolutions de la fiscalité et de la réglementation sur les clients afin d’ajuster les recommandations.
* Des déplacements notamment sur la région Centre sont à prévoir.
Profil recherché
Vous êtes issu d’une Formation de niveau Bac +5 (master 2) en gestion de patrimoine (une formation complémentaire en droit ou comptabilité serait un plus). Vous justifiez de 7 ans minimum d'expérience sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine (Groupe de CGP, réseau d’assurance premium, ) avec notamment de l’accompagnement en protection sociale.
* Compétences techniques: Maitrise des produits de protection sociale (Contrats individuels et collectifs en matière de complémentaire santé, de prévoyance et de retraite, épargne salariale (PEE / PERECO), IFC / IL assurance homme clé, garantie croisée entre associé, assurance emprunteur).
* Bonne connaissance des produits financiers et des différents supports (assurance-vie, contrats de capitalisation, produits structurés, PEA, compte-titres, SCPI).
* Maîtrise des outils informatiques et le pack Office et capacité de prise en main rapide de plusieurs logiciels patrimoniaux.
* Véritable culture économique et financière.
* Aptitudes professionnelles: rigueur, organisation, aisance rédactionnelle; travail en équipe et excellent relationnel; polyvalence, réactivité et autonomie.
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