Qui sommes-nous ?
S'investir Conseilest un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine. Nous accompagnons nos clients (chefs d'entreprise, professions libérales, cadres dirigeants, familles.) dans la structuration, la gestion et la transmission de leur patrimoine, avec une approche sur mesure, transparente et orientée résultats.
Notre modèle repose sur l'indépendance, la transparence des frais, et une rémunération fondée en grande partie sur les honoraires. Nous croyons à un conseil sincère, libre et rigoureux.
Votre mission
En tant que Conseiller(ère) en Investissements Financiers, vous jouerez un rôle clé dans l'accompagnement de nos clients sur leurs enjeux financiers. Vos missions incluront :
Réaliser des audits patrimoniaux et financiers
Proposer des allocations d'actifs personnalisées (assurance-vie, comptes-titres, Private Equity, immobilier, etc.)
Suivre et ajuster les stratégies mises en place
Créer une relation de confiance durable avec chaque client
Contribuer au développement du portefeuille clients, via vos recommandations ou votre réseau
Profil recherché
Titulaire de la certification AMF ou statut CIF (ou éligible)
Formation supérieure (finance, gestion de patrimoine, école de commerce.)
Solide culture financière et intérêt pour les marchés
Aisance relationnelle, rigueur, autonomie, sens du service
Esprit entrepreneurial et goût pour le développement
Profil qualifié sur les logiciels de la suite Harvest, notamment O2S, afin de nous accompagner dans le paramétrage de l'outil et de jouer un rôle de support au quotidien. Une parfaite maîtrise des enjeux de conformité et des différents process internes est également essentielle.
Ce que nous offrons
Un environnement stimulant, humain et exigeant
Des outils performants, une offre produit large et indépendante
Une culture d'entreprise orientée vers la qualité du conseil
Une réelle autonomie dans la gestion de votre activité
Une rémunération évolutive et motivante
Envie de nous rejoindre ?
Envoyez votre CV et quelques mots pour nous dire ce qui vous motive.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.