Missions principales :
Gestion opérationnelle
- Prendre en charge le traitement administratif et opérationnel des dossiers clients :
Ouvertures de comptes (assurance-vie, comptes-titres, PER, PEA, etc.)
Souscriptions, versements, arbitrages, rachats, transferts
- Assurer le contrôle de conformité de premier niveau des dossiers :
Complétude des pièces
- Suivre les opérations jusqu'à leur bonne exécution auprès des partenaires.
Interface avec les partenaires et les équipes internes
- Être l'interlocuteur privilégié des compagnies d'assurance, sociétés de gestion et plateformes.
- Assurer un rôle de support opérationnel auprès des conseillers :
Aide au montage des dossiers
Suivi des délais et relances
Qualité, fiabilité et reporting
- Garantir un haut niveau de qualité de service et de fiabilité des données.
- Participer au reporting d'activité (volumes traités, délais, points de vigilance).
- Contribuer à l'amélioration continue de l'expérience client et conseiller
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