Conseiller en gestion de patrimoine

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE, Carpiquet

Carpiquet, France

Notre client, une société de courtage spécialisée en gestion de patrimoine et en assurances de biens et de personnes, recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F).

Créée en 2019, notre client s’est imposé dans le secteur normand grâce à sa méthode d’accompagnement et de conseils, permettant d’établir une relation de confiance et de fidéliser sa clientèle (professionnels et particuliers). Son développement rapide est également dû à ses partenaires (grands groupes d’assurances et banques privées) et à sa capacité à proposer des formations techniques et commerciales (DDA, IAS, ACOFA).

Les locaux, modernes et spacieux, offrent un environnement propice à la concentration et à l’entraide, accueillant un grand nombre de collaborateurs.

Ce poste vous permettra de valoriser votre altruisme, votre autonomie et votre esprit d’équipe, avec des possibilités d’évolution.


Votre savoir-faire :

1. Vous avez au moins 2 ans d’expérience dans le domaine des assurances (courtage en assurance) ou bancaire.
2. Vous savez évaluer le patrimoine de vos clients, étudier leurs ressources et situation familiale.
3. Vous comprenez les attentes de vos clients et proposez des solutions adaptées.
4. Vous êtes capable de déterminer une stratégie de placement et d’établir des justificatifs et rapports de rentabilité.
5. Vous restez informé des lois impactant le patrimoine de vos clients.
6. Vous savez présenter et expliquer les clauses d’un contrat.
7. Vous proposez des solutions pour optimiser le patrimoine de vos clients.
8. Vous avez déjà géré le patrimoine de personnes morales.
9. Vous réalisez le suivi des dossiers clients et fournisseurs.
10. Vous maîtrisez la prospection téléphonique et physique, et avez des compétences commerciales, notamment en immobilier, un plus.


Salaire :

Rémunération fixe + part variable selon résultats


Secteurs :

Caen, Pont-Audemer, Lisieux, Évreux

SAMSIC, société socialement responsable, s’engage pour l’emploi des personnes en situation de handicap.

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