Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, Firminy

Description du poste

Venez rejoindre nos équipes d'experts du Crédit Agricole Loire Haute Loire !

Contrat : CDI

Statut : Cadre, Forfait Journalier

Salaire brut annuel : En fonction de l'expérience et des compétences + Primes + Avantages société + Mutuelle + CSE...

Lieu : Firminy


Les missions principales du poste :

1. Piloter et fidéliser son portefeuille de clients particuliers « haut de gamme » dans une relation omnicanale, assurer son suivi et développer sa performance
2. Développer son portefeuille en prospectant de nouveaux clients
3. Identifier les besoins des clients et proposer les produits et services adaptés en matière d'épargne, de crédits, d'assurances, de prévoyance en étant garant de la démarche commerciale d’excellence relationnelle
4. Faire la promotion des services bancaires digitaux dont la banque à distance afin de développer l’autonomie des clients
5. S’appuyer sur les experts internes et développer les synergies entre les métiers
6. Contribuer à l'atteinte des objectifs commerciaux du pôle d’agence
7. Assurer la promotion du mutualisme et du sociétariat
8. Travailler en synergie avec l’animation commerciale du marché patrimonial et faire bénéficier aux clients de l’ensemble des expertises de la Caisse
9. Identifier et gérer les risques financiers pour sécuriser les clients, les prospects et l’agence
10. Gérer la conformité et la connaissance client de son portefeuille
11. Contribuer collectivement à la satisfaction globale de l’ensemble des clients du pôle d’agences, à la formation des nouveaux collaborateurs et à la montée en compétence des collaborateurs du pôle d’agences
12. Participer aux manifestations organisées à destination de la clientèle haut de gamme
13. Assurer une veille concurrentielle et entretenir ses compétences en termes d’actualité financière et d’ingénierie patrimoniale

Pourquoi nous rejoindre ?

* Des perspectives de carrières
* La force de formation d’un grand groupe
* Appartenir à un groupe solide avec des valeurs de proximité, responsabilité et solidarité
* Une entreprise avec des engagements RSE forts
* Des avantages périphériques à votre rémunération
* Un lieu de travail flambant neuf

Profil recherché :

* Titulaire d’un minimum d’un BAC+3 dans le domaine de la banque ou la gestion de patrimoine
* Expérience solide sur un poste de Conseiller Clientèle Particulier ou similaire
* Capacité à conseiller sur des dossiers complexes et à fort enjeu
* Rigueur, sens du commerce et charisme

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors n'hésitez pas à postuler !

Contrat : CDI

Statut : Cadre

Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes, Loire (42), Firminy

Date de prise de fonction souhaitée : 01/09/2023

Date limite de candidature : 06/08/2023

#J-18808-Ljbffr