Alternance en leveraged finance - financement lbo midcap f - m - d h/f

Description de l'emploi
HSBC : notre mission est de créer un « monde d'opportunités ». Nous encourageons nos collaborateurs à partager leurs compétences et insuffler un changement positif pour la société. En outre, nous abordons nos activités à travers le prisme de l'inclusion et de l'accessibilité. HSBC en France recrute chaque année des étudiants en stage ou en alternance et offre l'opportunité d'apprendre et gagner en expérience dans un contexte international. Ci-dessous plus de détails sur la mission concernée. N'hésitez pas à postuler !

Equipe :

Nous recherchons un alternant analyste financier pour rejoindre l'équipe Leveraged Finance, Middle Market Financial Sponsors (MMFS). Elle intervient auprès de fonds de capital investissement/sponsors financiers afin d'originer, structurer et syndiquer des financements LBO midcap. L'équipe a aussi la charge de la gestion active du portefeuille de dette LBO lié aux opérations. Rattachée à la ligne métier mondiale des financements LBO, l'équipe, composée de 11 collaborateurs à Paris, travailles-en étroite collaboration avec les équipes des plateformes européennes de sponsor coverage, syndication de dette, couverture des clients corporate, salle des marchés ainsi que les départements juridiques et des risques, pour l'exécution de leurs mandats. L'alternance est à pourvoir à partir de septembre 2025.

Lieu : 38, avenue Kléber - 75116 Paris

Mission :

Aux côtés des membres de l'équipe MMFS, vous participerez principalement :
- Au suivi actif du portefeuille de dettes LBO
- A l'analyse des diverses demandes pouvant survenir tout au long de la vie des opérations (demandes de waiver, refinancements de la dette, add-on, etc.)
- A la rédaction et à la présentation des revues annuelles des dossier auprès de la direction des risques
- A l'analyse des opportunités de financement - analyse crédit, analyse sectorielle, structuration, due diligence (financière, stratégique, légale, structure)
- A la préparation de modèles financiers (analyse des structures de financement, modélisation des cashflow et de la capacité de remboursement de la dette)
- Aux meetings externes et internes (clients, banks meetings, pitchs commerciaux, présentations internes)
- A la mise en place et à la présentation des reportings internes permettant le suivi et l'analyse de la performance de l'équipe

Conditions
Profil :

Vous êtes étudiant niveau Bac +5 (fin d'études) -en école de Commerce, Ingénieur ou université avec un cursus vous ayant permis d'acquérir des connaissances en analyse financière, en modélisation financière et des principaux instruments financiers de dette.

Une première expérience en banque d'investissement, private equity, M&A, transaction services ou cabinet de conseil en stratégie serait un plus.
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)
- Langues : Français et anglais impératif - écrit/parlé (langue de travail)
- Vous savez faire preuve de rigueur, d'autonomie, et de curiosité.
- Vous pouvez interagir avec différents niveaux d'interlocuteurs (clients internes et externes

#LIBRE