Banquier privé/banquière privée (h/f)

Banquier Privé/Banquière Privée (H/F) - BANQUE TRANSATLANTIQUE

Type de contrat : CDI

Métier : Expertise commerciale et accompagnement réseau

Localisation : BORDEAUX (33)

Niveau d'études : BAC + 5 validé ou en cours

Niveau d'expérience : Confirmé

Salaire : 70-90 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise)

Date de publication : 17/06/2025

Référence : A075096

Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction. Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Si vous avez besoin d'assistance pour favoriser l'accessibilité du recrutement ou du poste sur lequel vous vous positionnez, n'hésitez pas à en informer nos recruteurs à n'importe quelle étape du processus de recrutement.


Qui sommes-nous ?

La Banque Transatlantique, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une banque de gestion privée présente à Paris, en région et à l'international (Londres, Bruxelles, Courtrai, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong, Montréal). Depuis plus d'un siècle, elle construit la confiance de sa clientèle, composée de familles, entrepreneurs, expatriés, grandes fondations, associations et grandes entreprises.

Dans le cadre du développement de ses activités à Bordeaux, le poste de banquier privé implique :

* Conduire des rendez-vous clients et prospects, proposer l’offre de gestion de fortune (ingénierie patrimoniale, conseil haut de bilan, assurance vie, gestion sous mandat, etc.).
* Fournir des propositions juridiques, fiscales et financières en coordination avec les fonctions supports spécialisées de la BT.
* Réaliser des actions commerciales pour atteindre les objectifs fixés.


Procédures et déontologie :

A. Procédures :

* Assurer les rendez-vous clients/prospects et recueillir les informations nécessaires à l'ouverture des comptes.
* Certifier la conformité des pièces d’identité et collecter les documents requis (MIF, etc.).
* Respecter les procédures pour la souscription des contrats d’assurance vie en architecture ouverte.
* Appuyer le Back Office Assurance Vie de la BT pour ces démarches.

B. Déontologie :

* Appliquer strictement les procédures internes et les recommandations déontologiques.
* Surveiller et justifier les flux financiers lors de l'ouverture et la gestion des comptes, dans le respect de la réglementation anti-blanchiment.


Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale valorise la responsabilité sociale, la formation, la diversité, l'égalité professionnelle, et l’équilibre vie professionnelle/vie privée. Nos collaborateurs bénéficient notamment :

* Prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut.
* 22 jours de RTT par an.
* Flexibilité avec jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine.
* Protection sociale renforcée.
* Au moins une formation annuelle (pour 95% des salariés).
* Conditions bancaires et assurances préférentielles.
* Parcours d’intégration et accompagnement à la mobilité.


Ce que nous allons aimer chez vous

* Votre personnalité et savoir-être.
* Votre relationnel, votre esprit d’analyse et de synthèse, notamment en gestion de fortune ou banque privée.
* Votre capacité à accompagner des clients, notamment des dirigeants, dans leur gestion patrimoniale.

Vous savez :

* Développer et entretenir un portefeuille clients exigeants.
* Comprendre et anticiper les besoins des prospects et clients.
* Identifier et convertir des prospects en clients.
* Mobiliser vos connaissances juridiques et fiscales en gestion de patrimoine.
* Utiliser et développer votre réseau d’affaires.
* Vous adapter et faire preuve de rigueur, d’initiative et de proactivité.
#J-18808-Ljbffr