L’EQUIPE
Au sein de la Direction des Services Opérationnels, le service R3C, gère les activités de création et de gestion
des clients, des comptes et des contrats en lien avec les directions associées en gestion de fortune et de
patrimoine.
MISSIONS
La gestion de l'entrée en relation et la qualité des données associées :
- en lien avec la Direction Clientèle, vous contrôlez et validez les données saisies par la Clientèle et nécessaires à l’entrée en relation,
- vous contrôlez l’exhaustivité de la documentation reçue pour les dossiers d’entrée en relation et veillez à la qualité des données et documents adressés ( dossier KYC du client)
- Vous validez ou archivez les données client dans le référentiel,
- vous procéder à l’ouverture des comptes ainsi que le paramétrage nécessaire à certaines données( ex tarification )
- Vous enregistrez les dossiers clients dans le référentiel Clients d’Indosuez (S2i) et les mettez à jour tout au long de la relation commerciale (changements d'adresses, successions, mise à jour des documents "Fiche Connaissance Client", "régime matrimonial", ...),
- vous procédez également aux demandes de clôtures de comptes
- Vous paramétrez les accès des clients souhaitant un accès Internet.
- Vous gérez enfin la mise en archives des dossiers physique des clients.
-Vous renseignez les mandats de conseil
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