Conseiller en gestion de patrimoine

Description de l'entreprise Le cabinet LIBERTY PATRIMOINE créé en 2005 est membre du groupement MAGNACARTA, l’un des principaux réseaux indépendants de conseil et de gestion de patrimoine en France, avec plus de 70 agences. Le cabinet intervient sur l’ensemble des problématiques fiscales, juridiques, financières et sociales, pour les patrimoines privés comme professionnels. En toute indépendance, il sélectionne et met en œuvre les solutions et produits les plus adaptés disponibles sur les marchés afin d’optimiser les résultats de ses client·e·s.

LIBERTY PATRIMOINE assure un accompagnement dans la durée, avec un suivi régulier des opérations et une forte proximité avec les préoccupations de chaque client·e.

Le cabinet LIBERTY PATRIMOINE bénéficie d'une forte notoriété sur la Lorraine et d'un excellent retour par avis de ses clients.

Description du poste En tant que Conseiller·ère en gestion de patrimoine à temps plein, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnel·le·s dans la structuration, le développement et la protection de leur patrimoine. Au quotidien, vous réalisez des audits patrimoniaux, analysez les situations fiscales et financières, élaborez des stratégies sur mesure et proposez des solutions d’investissement adaptées. Vous assurez la mise en œuvre des préconisations, le suivi régulier des portefeuilles et l’actualisation des recommandations en fonction de l’évolution des besoins et de la réglementation. Vous participez également au développement commercial du cabinet par la prospection, l’animation de votre portefeuille et la construction de relations de confiance sur le long terme.

Le poste est basé sur site au 3 rue Isabey à Nancy, au sein d’une équipe à taille humaine.

Qualifications

• Compétences en planification financière et patrimoniale : maîtrise du conseil en gestion de patrimoine global et de la structuration d’objectifs à court, moyen et long terme.
• Compétences en préparation de la retraite : optimisation des revenus futurs et mise en place de solutions spécifiques (épargne retraite, prévoyance, protection de la famille).
• Compétences en investissements : bonne connaissance des produits financiers, immobiliers, structurés, analyse de risques et construction de portefeuilles diversifiés.
• Compétences en finance et environnement économique : solide culture en Finance, suivi des marchés, compréhension de la fiscalité et de la réglementation liées aux placements.
• Formation Bac+4/5 en gestion de patrimoine, finance, droit ou école de commerce, excellent sens de la relation client, capacités d’écoute et de pédagogie, rigueur et autonomie.