Syndicateur leveraged finance h/f

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Intitulé du poste

Syndicateur Leveraged Finance H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Oui

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Distribution & Asset Rotation (DAR) est en charge, pour les clients Entreprises et Institutions financières, de la structuration et de l’arrangement des prêts syndiqués et des facilités bilatérales à moyen et long termes.
DAR est également responsable de la souscription et de la distribution sur les marchés primaire et secondaire de tous les prêts syndiqués (structurés ou non) pour le compte de Corporate Leveraged Finance (CLF), Energy & Real Assets (ERA) et International Trade & Transaction Banking (ITB).

En tant que Syndicateur Leveraged Finance vos principales responsabilités seront les suivantes :

- Être responsable de la structuration et de la syndication des prêts à effet de levier et des obligations HY et contribuer au développement de la franchise de CACIB sur le marché de la dette leverage.

- Assurer la coordination avec les équipes d'origination sur les transactions du pipeline pour s'assurer que les transactions souscrites par le groupe sont structurées de manière appropriée et en phase avec les attentes du marché. Notamment :

1. Pitcher sponsors et emprunteurs conjointement avec les équipes d'origination
2. Conseiller sur les conditions et les prix de marché en vigueur
3. Apporter des idées en matière de solutions structurantes innovantes
4. Préparer des avis d’underwriting et les présenter aux comités de crédit

- Syndiquer de manière autonome les transactions pour lesquelles CACIB a été mandaté et coordonner toutes les ressources afin d'assurer une syndication fluide et réussie, y compris :

5. Réaliser et/ou superviser les activités « Syndicate » pour les obligations HY et/ou les prêts à effet de levier
6. Examiner et contribuer à la rédaction des OM, des IM, des présentations bancaires et d'autres documents de syndication et superviser la coordination des présentations des prêteurs et des roadshows
7. Agir en tant que point de contact CACIB pour les transactions dans le marché
8. S'assurer que le reporting interne est exact et mis à jour
9. Avoir et entretenir des relations au sein des communautés d'investisseurs, d'emprunteurs et de sponsors et faire du feedback interne sur le sentiment du marché, la liquidité, etc.
10. Maintenir un contact étroit avec d'autres équipes internes, y compris les ventes et le trading,
11. Superviser les membres juniors de l'équipe et contribuer à leur développement professionnel
12. Développer le profil de CACIB sur les nouvelles émissions HY et TLB

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Formation Bac+5 spécialisée en Finance (Ecole de commerce, d'ingénieur ou université).

Niveau d'expérience minimum

6 - 10 ans

Expérience

Expérience réussie en distribution/syndication.

Compétences recherchées

13. Capacité à travailler en autonomie, rapidement et avec précision dans des délais courts
14. Souci du détail et rigueur
15. Capacité à jongler avec plusieurs tâches simultanément
16. Forte motivation et implication
17. Calme dans les situations difficiles
18. Capacité à travailler avec différents types de personnalités
19. Team player et bonne communication

Langues

Anglais et Français courants