Conseiller en gestion de patrimoine

Besoin d’une nouvelle aventure ?

Ogestio est une société de courtage spécialisée avec trois expertises :

Gestion de patrimoine.

Protection sociale des professionnels

Assurances des biens des entreprises (IARD)


Familiale, innovante et ambitieuse, proche de ses collaborateurs et de ses clients, nous avons à cœur de satisfaire les personnes qui nous font confiance au quotidien.

Véritable partenaire des entrepreneurs, associations et particuliers, notre mission est de préserver et de faire fructifier les placements confiés.

Notre objectif est de faire croitre, de constituer un patrimoine ou de faire bénéficier de revenus complémentaires nos clients.

Dans le cadre de notre développement, au sein du service patrimonial, nous recrutons un(e) conseiller en gestion de patrimoine afin de renforcer notre équipe en place (Agence basée zone de Ragon à Treillières).

Véritable moteur de la promotion de nos prestations de services, vos missions principales seront les suivantes :

- Développement de clients patrimoniaux dans le secteur des professionnels, entreprises, associations et particuliers.

- Identifier et analyser les besoins spécifiques des clients et prospects

- Conseiller et orienter vers des solutions d’investissements adaptées

- Expliquer clairement et précisément la fiscalité, les impacts sur les performances.

- Suivi de votre portefeuille de clients et animation de la relation commerciale en développant une relation de confiance

- Identifier et analyser les besoins et les enjeux des clients en proposant des actions spécifiques et en déployant des programmes sur-mesure

- Fournir aux clients un haut niveau d’expertise et savoir créer une relation privilégiée sur le long terme.

- Rigueur sur la complétude et la conformité des dossiers.

- Détection des opportunités de développement et déploiement de propositions d’assurances complémentaires pour renforcer l’équipement du portefeuille

- Saturation de la relation commerciale au travers l’animation de la synergie avec les équipes en charge des pôles protection sociale et assurances des biens professionnels (IARD)

- Contribution à la dynamique collective.

Évidemment, cette liste n’est pas exhaustive et par conviction, nous évitons de cloisonner afin que chacun puisse se révéler dans l’accomplissement de ses actions.


Ce que nous attendons de vous :

* Vous justifiez d’un diplôme de niveau minimum BTS.
* Vous avez une expérience de 3 ans minimum dans une fonction de conseiller en gestion de patrimoine.

· Vous faites preuve d’aisance relationnelle ainsi que d’une capacité à travailler en équipe,

* Vous êtes autonome, rigoureux(se), porté(e) par un esprit de synthèse et le sens des responsabilités
* Vous disposez d’un bon niveau de rédaction, des qualités de synthèse et une réelle appétence pour les outils bureautiques.
* Vous connaissez les aspects fiscaux, juridiques de la gestion de patrimoine.


Pourquoi nous rejoindre :

Nous vous offrons un environnement de travail sain, respectueux et harmonieux, tout en favorisant la croissance durable de l’entreprise et le Bien Vivre Ensemble.

Engagés dans la formation de nos nouvelles recrues, nous nous ferons forts de vous accompagner afin que vous puissiez poursuivre votre montée en compétence à nos côtés. En effet, même si l’expérience métier est un élément important, nous priorisons le savoir-être (Curiosité, capacité de compréhension, persévérance, dynamisme), le professionnalisme, l’engagement client et l’exigence du travail bien accompli.

De plus, attentif à la qualité de l’environnement de travail et au partage de la valeur, nous offrons les avantages suivants :


- Horaires de travail adaptable - Télétravail

- Dispositif d’intéressement, de participation, d’épargne salariale

- Mutuelle Entreprise, Prévoyance Entreprise et Plan Epargne Retraite Entreprise

- Titres restaurants,

- Perspectives d'évolutions et de développement des compétences


Nature du contrat de travail et rémunération :

Il s’agit d’un emploi en CDI avec une rémunération fixe (Entre 30 000 et 40 000 € en fonction du profil) et une variable très attractive (variable directe issue de l’affaire + récurrent possible)


Notre process de recrutement :

Si nous sélectionnons votre candidature, nous vous proposerons un échange téléphonique et, après validation, un entretien visio ou physique.

* Ensuite, vous rencontrerez les équipes opérationnelles au travers d’un entretien sur site.