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Gestionnaire back office conformité (f / h) h / f

Paris
Haussmann Patrimoine
Gestionnaire back office
Publiée le 28 juin
Description de l'offre

Haussmann Patrimoine, cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) créé en 2002, recrute un/une « Gestionnaire Back Office » pour son siège à Paris.


Responsabilités principales :

1. Accueil physique et téléphonique, traitement du courrier entrant et sortant.
2. Back Office : réception, contrôle, complétude et validation des dossiers clients, mise à jour et contrôle de la GED, vérification des données et pièces dans les outils informatiques, classement des dossiers physiques et électroniques.
3. Suivi administratif des dossiers clients en relation avec les collaborateurs, partenaires et clients : mise à jour des pièces, traitement des successions.


Qualités appréciées :

* Qualités relationnelles pour l’accueil.
* Maîtrise des outils informatiques (bureautique, mails).
* Bonne connaissance de l’univers professionnel de la gestion de patrimoine.


Connaissances techniques :

* Expérience en back-office dans le secteur financier souhaitée : cabinet de gestion de patrimoine, courtier en assurance vie, compagnie d’assurance vie ou banque.
* Connaissance des produits : assurance vie, contrats de capitalisation, contrats luxembourgeois, PER, Tontine.


Informations complémentaires :

* Présence physique au bureau du lundi au vendredi est un plus.
* Poste à pourvoir immédiatement, remplacement d’un poste vacant fin juin.
* Formation et encadrement assurés à distance par la responsable Back et Middle Office basée à Montpellier.
#J-18808-Ljbffr

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