Banquier patrimonial

Référence 25000715

Vos missions au quotidien

Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière. En tant que conseiller, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients pour la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.

Concrètement, vous serez amené à :

1. Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés (immobilier, assurance vie, épargne, prévoyance, transmission de patrimoine, etc.)
2. Maîtriser les risques liés aux opérations
3. Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels)
4. Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques
5. Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales
6. Contribuer au développement commercial de l’agence

Et si c’était vous ?

* Vous avez le sens du contact et êtes à l’écoute des besoins de vos clients
* Rigoureux et méthodique, avec un bon esprit de synthèse
* Vous maîtrisez le secteur bancaire et ses spécificités juridiques, fiscales et financières
* Vous êtes en veille permanente sur l’évolution de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.)

(Junior) : Vous êtes diplômé d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec une première expérience (stage, alternance, CDD). Vous serez amené(e) à passer la certification AMF dans les 6 mois suivant votre prise de poste.

(Expérimenté) : Vous êtes diplômé d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec plusieurs années d’expérience en gestion de portefeuille clients. Ce poste nécessite la certification AMF, et des déplacements fréquents sont à prévoir.

Plus qu’un poste, un tremplin

Le métier de Banquier Patrimonial est une étape clé pour découvrir notre réseau Banque de Détail. Grâce à nos formations personnalisées et à la mobilité interne, vous pourrez évoluer vers des postes de Conseiller en Banque Privée ou Directeur d’agence.

Rejoindre SG permet de bénéficier de nombreux avantages :

* Jours de télétravail selon le rythme de votre service
* Rémunération (fixe et variable selon profil)
* Intéressement, participation, congés et RTT additionnels
* Compte Epargne Temps monétisable
* Restauration d’entreprise et/ou titres restaurant
* Politique parentale avantageuse
* Avantages bancaires et logement
* Mutuelle et prévoyance
* Comité Social et Économique (CSE)

Comment nous rejoindre ?

1. Candidatez et passez nos tests de sélection
2. Rencontrez un acteur RH et un manager lors d’un entretien
3. Signerez votre contrat si votre profil est retenu

Pourquoi nous choisir ?

Avec 1 450 agences et 25 000 collaborateurs en France, SG est la banque de détail du groupe Société Générale. Chez SG, vous pouvez développer vos compétences et approfondir vos expertises dans un environnement challengeant et bienveillant, avec un accompagnement constant de vos managers et responsables RH. Notre succès repose sur l’esprit d’équipe, la diversité et la complémentarité. Nous sommes engagés dans la transition écologique et le développement durable.

Rejoindre SG, c’est intégrer une équipe de talents engagés pour leurs clients et tournés vers l’avenir. Chez SG, faites grandir vos ambitions

Diversité et inclusion

Nous sommes un employeur garantissant l’égalité des chances et faisons de la diversité une force. Le groupe s’engage à reconnaître et promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance politique, religieuse, syndicale ou toute autre caractéristique susceptible de discrimination.

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