Offrir un accompagnement patrimonial personnalisé
Avec plus de 100 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine, nous sommes une entreprise clé dans ce domaine.
Nous proposons des solutions sur mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels.
Pour atteindre cet objectif, nous recherchons un.e conseiller.e en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Verdun.
Missions
* Construire et piloter son propre business plan, prendre en main l'activité et la faire évoluer.
* Accompagner les clients et prospects en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées à leurs objectifs et besoins.
* Développer et optimiser le portefeuille client.
* Dynamiser l'activité en créant et animant son propre réseau et celui de ses partenaires.
Fonctionnalités offertes
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