Overview
Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale.
Le Groupe en quelques chiffres :
* 42 agences partout en France
* 450 collaborateurs engagés
Poste et contexte
INSINIA recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour intégrer notre bureau dynamique de La Rochelle.
Responsabilités
* Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)
* Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 30 M€ d’encours)
* Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)…
* Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque
* Participation active aux campagnes d’arbitrage et aux relances clients
* Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d’équipe
Ce que nous vous offrons
* Une entreprise en pleine expansion avec de fortes ambitions de croissance
* Un parcours d\'intégration structuré et un accompagnement métier dès votre arrivée
* Une rémunération attractive & déplafonnée, basée sur vos résultats
* Un soutien quotidien par nos experts en ingénierie patrimoniale et notre back-office
* Un environnement stimulant avec une gamme de solutions en architecture ouverte
Avantages : Tickets restaurant (Swile), séminaires régionaux et nationaux…
Votre profil
* Issu(e) d’une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue)
* Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience réussie dans la gestion de patrimoine
* Autonome, rigoureux(se), doté(e) d’un excellent relationnel et d’une forte capacité d’écoute.
* La certification AMF est souhaitée.
* Vous êtes animé(e) par le goût du conseil, du challenge et l’envie de faire la différence.
Envoyez-nous votre candidature !
Si votre profil correspond, vous serez rapidement contacté(e) pour un entretien où nous aurons l’opportunité d’échanger sur votre projet professionnel et la manière dont Astoria peut y répondre.
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