Conseiller patrimonial / conseillère patrimoniale (h/f)

Description du poste

Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F) – 6 postes à pourvoir. Avantages: Flextime, Programme de formation, Travail à domicile occasionnel.

Créé en 2004, CAPFINANCES est spécialiste de la gestion de patrimoine et réalise une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 900 conseillers partenaires et sa présence nationale. Nous proposons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant, avec un accompagnement terrain solide et sur-mesure.

Le métier consiste à conseiller et accompagner les clients sur les domaines suivants et tout au long de leur vie: préparation retraite, succession, protection de la famille, fiscalité, enrichissement personnel et investissement immobilier. Venez découvrir notre réseau et le métier lors d\une journée immersion !

Le métier au quotidien:

* Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
* Analyser les besoins des clients
* Dresser un bilan patrimonial
* Préconiser des solutions adaptées
* Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
* Développer votre réseau de prescripteurs
* Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d\investisseurs

Pourquoi avec nous ?

* Formation gratuite et certifiante ORIAS II
* Formation continue à disposition
* Large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
* Réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
* Accompagnement terrain solide
* Aventure entrepreneuriale palpitante
* Outils digitaux innovants
* Rémunération attractive

Commissionnement: plusieurs types selon les produits distribués. Pour des raisons de confidentialité, les pourcentages ne sont pas communiqués et les détails seront précisés lors de la rencontre.

Étapes pour nous rejoindre :

1. Un rendez-vous de présentation
2. Une journée découverte
3. Un rendez-vous d\enregistrement

Type d\emploi : Temps plein, Indépendant / freelance. Rémunération : 40 000 € à 80 000 € par an. Type de contrat: Profession libérale / Emploi non salarié.

Déplacements: fréquents


Profil souhaité


Expérience

* Débutant accepté


Compétences

* Développer et fidéliser la relation client
* Gérer un patrimoine, un portefeuille d\actifs
* Organiser et développer son réseau professionnel
* Respecter la confidentialité des informations


Informations complémentaires

* Qualification : Employé qualifié
* Secteur d\activité : Activités des agents et courtiers d\assurances


Employeur

0 salarié (n\ayant pas d\effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l\année de référence)


J-18808-Ljbffr