Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, Clermont-Ferrand

Société Le Mercato de l’emploi recherche pour son client, un acteur incontournable en conseil et distribution de solutions en gestion du patrimoine. Forte d'une expérience de plus de 100 ans, cette société accompagne particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine, en valorisant la relation humaine et la satisfaction client.

En pleine croissance, notre client recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine Indépendant(e) pour le secteur de Clermont-Ferrand. La mission principale consiste à accompagner clients et prospects tout au long de leur vie, en proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier.


Les responsabilités principales :

1. Analyser le patrimoine des clients ou prospects
2. Conseiller et proposer des solutions adaptées à leurs besoins
3. Développer et fidéliser le portefeuille clients
4. Assurer le suivi de la relation commerciale
5. Informer les clients sur les évolutions fiscales, juridiques et l’actualité des produits


Profil recherché :

* Appétence commerciale et goût de la conquête
* Capacité d’écoute et synthèse
* Bonne culture en gestion de patrimoine, économie et finances
* Capacité pédagogique et sens du devoir de conseil
* Qualités relationnelles
* Autonomie et expérience dans le secteur commercial, idéalement dans la banque, assurance, immobilier ou courtage


Ce que nous offrons :

* Formation initiale et accompagnement
* Parcours de formation réguliers
* Possibilités d’évolution vers l’expertise ou le management
* Statut unique en France
* Large gamme de solutions patrimoniales
* Support terrain, hotline juridique et fiscale, service marketing
* Rémunération attractive et portefeuille client confié
* Outils digitaux performants
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