Conseiller en gestion de patrimoine indépendant h/f

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This range is provided by Club AKTIF+. Your actual pay will be based on your skills and experience — talk with your recruiter to learn more.


Base pay range

Missions

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, une entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants.

Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux préoccupations d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation fiscale et des revenus, transmission).

Dans le cadre de notre développement, nos membres recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine.

* Analyser la situation patrimoniale des clients.
* Réaliser un relevé d'information patrimoniale pour déterminer leur profil et préconiser des solutions adaptées.
* Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
* Suivre les investissements réalisés.
* Conseiller en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
* Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons :

* Un statut indépendant.
* Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
* Le développement d'un portefeuille de clients.
* Une formation initiale et continue à notre métier.
* Des contacts fournis par le cabinet pour créer votre portefeuille.
* Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières.
* Un encadrement de qualité et des challenges réguliers.

Vos compétences :

* Ambitieux et tenace.
* Souhaite évoluer dans un cabinet exigeant et convivial.
* Esprit d'équipe.
* Aime les challenges et se dépasser.
* Exigeant et avide d'apprendre.

Description de l'entreprise

Une animation et un collectif soudé.

Les membres du Club Aktif+ partagent une vision, des ambitions et des valeurs communes. Rejoindre un cabinet affilié à un Club tel que le nôtre, c'est s'appuyer sur la force du collectif pour faire réussir chacun de ses membres. Au travers d'animations telles que le séminaire annuel, des tables rondes ou des challenges commerciaux, vous profitez des synergies et de l'émulation d'un groupement engagé.


Niveau d'ancienneté

* Associé


Type d'emploi

* Autre


Fonction du poste

Les recommandations augmentent vos chances d'entretien chez Club AKTIF+ de 2x.


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