L'objectif principal du Conseiller en Gestion de Patrimoine est de fournir un accompagnement personnalisé à la clientèle.
Vous serez chargé de développer et de fidéliser un portefeuille clients, concevoir des solutions patrimoniales sur mesure et accompagner vos clients dans le suivi et l'optimisation de leurs stratégies d'investissement.
Pour cela, vous aurez besoin de maintenir un haut niveau d'expertise grâce à une formation continue sur les enjeux financiers, juridiques et fiscaux.
Au quotidien, vous collaborez avec divers acteurs pour créer des montages financiers optimisés et sécurisés.
* Découvrez nos trois entités spécialisées
* KAYS WM : Conseil en investissements financiers et immobiliers
* Expert IP : Expertise fiscale et comptable
* K Financement : Courtage en crédit et assurance
Vos missions :
* Développer et fidéliser un portefeuille clients.
* Concevoir des solutions patrimoniales sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.
* Accompagner vos clients dans le suivi et l'optimisation de leurs stratégies d'investissement.
* Maintenir un haut niveau d'expertise grâce à une formation continue sur les enjeux financiers, juridiques et fiscaux.
Nous recherchons des talents dotés des qualités suivantes :
* Formation : Bac +4/5 (école de commerce, d'ingénieur ou université).
* Aptitudes : Bon sens relationnel, rigueur, ambition et capacité à instaurer une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante.
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