Vos missions principales sont les suivantes: - Participer à la collecte et à l'analyse des informations clients (situation personnelle, professionnelle, fiscale et patrimoniale) - Contribuer à la réalisation de diagnostics patrimoniaux globaux - Aider à l'élaboration de préconisations patrimoniales personnalisées (épargne, assurance-vie, retraite, prévoyance, immobilier) - Accompagner le conseiller lors des rendez-vous clients et assurer le suivi de la relation - Participer à la mise en place et au suivi des solutions patrimoniales retenues - Réaliser des études d'optimisation fiscale et successorale - Assurer le suivi administratif des dossiers clients et la mise à jour des bases de données - Participer au suivi et à l'analyse des portefeuilles clients (reporting, performance, risques)
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