Conseiller en gestion de patrimoine en ligne h/f

Conseiller en Gestion de Patrimoine en Ligne H/F

Carac Villeneuve-d’Ascq, Hauts-de-France, France


Conseiller en Gestion de Patrimoine en Ligne H/F

Carac Villeneuve-d’Ascq, Hauts-de-France, France

Mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance à taille humaine, la Carac conçoit, gère et distribue des solutions financières qui s’adressent à toutes les personnes soucieuses de performance et d’intégrité dans la gestion de leur patrimoine.

La Carac dispose d’un réseau de collaborateurs sur l’ensemble du territoire qui, grâce à leur expertise, conseillent et accompagnent les épargnants dans la durée, face aux complexités du monde financier.

Fière de son histoire et de sa culture mutualiste, porteuse de valeurs telles que l’engagement, la confiance, l’indépendance et la transparence, la Carac se fait un devoir d’être à la hauteur des attentes de ses adhérents.

Garante de leur intérêt à la fois collectif et individuel, elle incarne un modèle avisé qui fait de ses adhérents des acteurs à part entière de la gouvernance.

Missions principales :

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine en Ligne, vous serez amené(e) à :

Accompagner et conseiller les adhérents :

* Analyser leurs besoins financiers et patrimoniaux.
* Proposer des solutions adaptées, notamment en épargne et en retraite.
* Assurer un suivi personnalisé de votre portefeuille d’adhérents, en développant la relation en nombre (réactivation et fidélisation) et en valeur (découverte d’opportunités).

Développer l’activité commerciale :

* Identifier et convertir les opportunités commerciales.
* Collaborer étroitement avec les autres membres de l’équipe pour atteindre les objectifs communs.
* Garantir la complétude et la conformité des dossiers.
* Maintenir une connaissance à jour des adhérents (KYC).

Assurer un service de qualité :

* Respecter les standards de qualité (taux de décroché, nombre de réitérations, conformité des appels, NPS).
* Renseigner systématiquement les entretiens commerciaux, les activités et les informations personnelles dans l’outil de gestion.

Profil Recherché :

Vous justifiez d'une première expérience réussie dans la vente ou le développement commercial

Appétence pour les outils informatiques et logiciels de gestion.

Organisation, rigueur et autonomie.

Capacité à écouter, analyser les besoins et proposer des solutions adaptées.

Aisance dans la communication orale et écrite..

Excellentes qualités relationnelles et commerciales.


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