* Tu contrôleras la complétude et la conformité des documents reçus, assureras l’enregistrement dans les bases de données et transmettras les éléments au Teneur de Compte pour traitement selon la procédure par typologie de comptes ;
* Tu accompagneras les conseillers en gestion de patrimoine sur la complétude des dossiers et les pièces à joindre afin d’obtenir un dossier complet;
* Tu assureras le suivi et les relances des dossiers incomplets;
* Tu réaliseras des campagnes d’appels et de mailing auprès des conseillers pour obtenir les dossiers.
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