Gestionnaire middle office intencial patrimoine h/f

INTENCIAL Patrimoine est la marque du Groupe APICIL exclusivement dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, acteurs de référence sur les métiers de l'épargne patrimoniale, et à leurs Clients.

Spécialiste de l'épargne à moyen et long terme, INTENCIAL Patrimoine se positionne sur le segment de marché de la clientèle patrimoniale et propose ses contrats par l'intermédiaire des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI).

Nous concevons, développons, mettons à disposition et gérons des solutions d'épargne à moyen ou long terme, particulièrement adaptées aux besoins des clients patrimoniaux.

Au sein du back office Assurance-vie, le/la stagiaire accompagnera les équipes sur les missions suivantes :

- Le contrôle des documents reçus dans le cadre de la campagne de remédiation des informations client ;
- Réceptionner et orienter dans leurs démarches l'ensemble des partenaires et clients formulant une demande ;
- Assurer le traitement du courrier : prendre en charge le courrier entrant (enregistrement des demandes dans les synthèses informatiques et répartition entre les gestionnaires en fonction de leur portefeuille) et le courrier sortant (édition des courriers d'avenants et envoi aux clients et partenaires, procéder si nécessaire à des relances pour respecter les délais) ;
- Traitement les successions et les actes administratifs ;
- Gestion des campagnes de mailing : mise à jour des données contrats en relation avec les compagnies d'assurance (NPAI, FIC, donnée fiscales) ;
- La prise en charge la création et mise à jour des codes CGP auprès des compagnies d'assurance ;
- La prise en charge la vérification et transmettre les avenants aux partenaires CGPI.

Profil recherché :

Nous recherchons une personne ultra motivée, pleine d'énergie et qui souhaite évoluer au sein d'une société en plein essor.
Vous êtes en Bac +2/+3 avec une composante importante sur les techniques de l'assurance-vie.
Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et d'un bon relationnel à l'oral et à l'écrit.
Vous aimez la relation clients, l'échange par téléphone et savez travailler aussi bien en équipe qu'en toute autonomie.
Vous avez une maitrise correcte du pack Office (Excel, Outlook) et des fichiers PDF.
Stage à pourvoir dès que possible, pour une durée de 6 mois. Gestionnaire Middle Office Intencial Patrimoine H/F (F/H) - req2735

RÉFÉRENCE : req2735

ENTITE : MO AV AUTRES ASSUREURS

TYPE CONTRAT : STAGE

DURÉE (EN MOIS) :

RÉMUNÉRATION :

AVANTAGES :

LOCALISATION DU POSTE : 20 rue de la baume, Paris, 75008, FRA

POSTE À POURVOIR À PARTIR DU :

FINALITÉS :

rotation stagiaire tous les 6 mois

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

INTENCIAL Patrimoine est la marque du Groupe APICIL exclusivement dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, acteurs de référence sur les métiers de l'épargne patrimoniale, et à leurs Clients.

Spécialiste de l'épargne à moyen et long terme, INTENCIAL Patrimoine se positionne sur le segment de marché de la clientèle patrimoniale et propose ses contrats par l'intermédiaire des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI).

Nous concevons, développons, mettons à disposition et gérons des solutions d'épargne à moyen ou long terme, particulièrement adaptées aux besoins des clients patrimoniaux.

Au sein du
back office Assurance-vie, le/la stagiaire accompagnera les équipes sur les
missions suivantes :

- Le
contrôle des documents reçus dans le cadre de la campagne de remédiation
des informations client ;
- Réceptionner
et orienter dans leurs démarches l'ensemble des partenaires et clients
formulant une demande ;
- Assurer
le traitement du courrier : prendre en charge le courrier entrant
(enregistrement des demandes dans les synthèses informatiques et
répartition entre les gestionnaires en fonction de leur portefeuille) et
le courrier sortant (édition des courriers d'avenants et envoi aux clients
et partenaires, procéder si nécessaire à des relances pour respecter les
délais) ;
- Traitement
les successions et les actes administratifs ;
- Gestion
des campagnes de mailing : mise à jour des données contrats en relation
avec les compagnies d'assurance (NPAI, FIC, donnée fiscales) ;
- La
prise en charge la création et mise à jour des codes CGP auprès des
compagnies d'assurance ;
- La
prise en charge la vérification et transmettre les avenants aux
partenaires CGPI.

Profil
recherché :

Nous
recherchons une personne ultra motivée, pleine d'énergie et qui souhaite
évoluer au sein d'une société en plein essor.
Vous êtes en
Bac +2/+3 avec une composante importante sur les techniques de l'assurance-vie.
Vous faites
preuve de rigueur, d'organisation et d'un bon relationnel à l'oral et à l'écrit.
Vous aimez la
relation clients, l'échange par téléphone et savez travailler aussi bien en
équipe qu'en toute autonomie.
Vous avez une
maitrise correcte du pack Office (Excel, Outlook) et des fichiers PDF.
Stage à
pourvoir dès que possible, pour une durée de 6 mois.

PROFIL :

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE :

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Acteur majeur de la protection sociale en France, le Groupe APICIL est fier d'accompagner 50400 entreprises client et d'assurer 1,7 million d'assurés principaux.

Nous proposons des solutions pérennes, performantes et adaptées pour protéger nos assurés tout au long de leur vie : santé, prévoyance, épargne, services financiers et retraite complémentaire.

Notre mission lorsque nous recrutons ? Révéler chaque potentiel et faire progresser tout le monde !

Mais ce n'est pas tout ! APICIL veut être la référence en matière d'inclusion et de diversité. Nous sommes une entreprise handi-accueillante, engagée à créer un environnement où chacun peut s'épanouir

Nos collaborateurs évoluent dans un cadre qui allie performance sociale et performance économique.

Et notre Raison d'Etre ? Elle nous guide au quotidien : Par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie.

Vous êtes unique et ensemble, construisons un avenir solidaire et porteur de sens !