Conseiller en gestion de patrimoine h/f en alternance

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Sarcelles

Valensi Patrimoine

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine dédié à fournir à nos clients un conseil personnalisé et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et anticipant une augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous croyons en l'ouverture à la jeunesse et en une relation gagnant-gagnant comme clés d'une collaboration réussie. Notre expertise couvre l'immobilier classique ancien et neuf, ainsi que les aspects juridiques et financiers, avec des produits bancaires, d'assurance et de placement financier, pour satisfaire au mieux nos clients.

Valensi Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.


MISSIONS

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme de produits liés à ce type de clientèle
3. Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Comprendre les obligations réglementaires de la profession
5. Prospecter physiquement et par téléphone
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Gérer, développer et suivre un portefeuille clients


PROFIL RECHERCHÉ

* Titulaire d'un BAC+2
* Aisance avec les outils bureautiques et capacité d'adaptation aux applications métier
* Excellentes qualités rédactionnelles : orthographe et expression
* Autonomie, rigueur et réactivité
* Capacité à travailler en équipe
* Bon relationnel, sens de l’écoute et goût du contact
* Esprit d'initiative et dynamisme pour proposer des solutions et développer l'agence
* Connaissance des bases financières, juridiques et fiscales est un plus

L'inscription à l'IFCV est gratuite, aucun frais à la charge du candidat.

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