Expert en gestion de patrimoine

Les indépendants en gestion de patrimoine recherchés

Pour accroître votre activité, il est essentiel d'évoluer dans un cadre structuré. C'est ce que propose Evolve.

Nous sommes un réseau en croissance constante qui rassemble des conseillers indépendants spécialisés en gestion de patrimoine. Nous accompagnons nos clients sur plusieurs domaines clés : le développement de l'épargne, la préparation de la retraite, la valorisation de la trésorerie d'entreprise, la prévoyance et l'immobilier.

Chez Evolve, vous bénéficiez d'une formation complète et d'un accompagnement continu pour développer votre activité. Nos outils performants et notre soutien solide vous aident à atteindre vos objectifs.

Vos missions

En tant que CGP indépendant(e), vous accompagnez vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Votre rôle inclut le développement et la gestion de votre portefeuille, la réalisation de bilans patrimoniaux et la proposition de solutions sur-mesure. Vous structurez des stratégies d'investissement adaptées et assurez un suivi rigoureux.

Un environnement favorable au succès

Nous favorisons une organisation flexible et autonome, avec des horaires qui s'adaptent à vos besoins. Votre succès repose sur votre expertise, votre engagement et vos résultats concrets. Des opportunités d'évolution sont également offertes pour développer votre propre équipe et capitaliser sur vos encours sous gestion.

Votre profil

Vous êtes un expert en gestion de patrimoine, banque privée ou finance, avec une solide expérience et une approche stratégique du conseil. Votre ambition, votre autonomie et votre sens du service client vous permettent d'évoluer dans un modèle indépendant performant et structuré.