Conseil en gestion de patrimoine

À propos d’IB Gestion Privée


Créé en 1989, IB Gestion Privée est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine accompagnant depuis plus de 35 ans une clientèle composée de chefs d’entreprise, professions libérales, cadres dirigeants et familles patrimoniales.

Le cabinet connaît une croissance régulière (+15 % par an) et accompagne aujourd’hui plus de 400 clients et familles entre Biarritz et Paris.

Notre indépendance nous permet d’intervenir sur l’ensemble des solutions patrimoniales :

* Assurance-vie française et luxembourgeoise
* SCPI et immobilier collectif
* PER et solutions retraite
* Private equity et fonds d’investissement
* Stratégies fiscales et optimisation patrimoniale

Notre équipe est composée de 6 professionnels expérimentés (dont un ingénieur patrimonial), travaillant dans un environnement exigeant, structuré et orienté long terme.


Contexte du poste


Dans le cadre de notre développement à Paris et de la reprise de nouveaux portefeuilles, nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé.

L’objectif est de structurer durablement le pôle Paris et d’accompagner la montée en gamme progressive du cabinet.


Vos missions


1. Gestion et développement d’un portefeuille existant
* Reprise d’un portefeuille clients issu d’acquisitions.
* Suivi régulier et arbitrages patrimoniaux.
* Détection d’opportunités de développement.
* Maintien d’un haut niveau de satisfaction client.
* Reporting rigoureux via CRM.


2. Développement commercial
* Exploitation de contacts qualifiés.
* Prospection ciblée personnelle et développement de son réseau professionnel.
* Développement de recommandations clients.
* Participation à l’intégration de nouveaux portefeuilles rachetés.


3. Conseil patrimonial global
* Réalisation de bilans patrimoniaux complets.
* Préconisation de stratégies d’investissement adaptées.
* Présentation et défense de solutions :
* Assurance-vie FR/Lux, SCPI, PER, Girardin, Private equity...


4. Collaboration interne
* Travail en lien avec les CGP seniors et l’ingénieur patrimonial (à distance).
* Coordination avec le middle-office basé à Biarritz.
* Participation à la structuration du pôle Paris.


Profil recherché
* Expérience requise : 2 ans à 5 ans en gestion de patrimoine, avec une expérience significative en développement commercial. Une expérience en réseau mandataire ou en environnement fortement orienté prospection est particulièrement appréciée.
* Bonne maîtrise des produits financiers et immobiliers.
* Rigueur d’exécution et autonomie.
* Excellente présentation et posture professionnelle.
* Capacité à travailler en autonomie dans un environnement très exigeant.
* Volonté de s’inscrire dans un projet de long terme.

Nous recherchons un professionnel structuré, stable, engagé dans une construction long terme, avec une culture du résultat et un sens fort des responsabilités.


Ce que nous proposons
* Portefeuille existant à reprendre dès l’arrivée.
* Accompagnement par 3 CGP seniors dont un ingénieur patrimonial, un spécialiste de l'allocation d'actif...
* Accès à des outils professionnels : O2S, Big Expert, Quantalys, Fidnet, ...
* Apport de contacts de prospects.
* Structure en croissance continue.
* Perspectives d’évolution réelles à moyen terme.


Rémunération
* Salaire fixe selon profil et expérience.
* Variable basé sur la performance.
* Intéressement.


Type de contrat : CDI – Temps plein

Lieu : Paris (présentiel)

Le poste est basé à Paris avec une autonomie opérationnelle importante.

Il nécessite une forte capacité d’organisation et de responsabilité.