Gestionnaire de clientèle patrimoniale (h/f) - saint pol sur ternoise

Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (H/F) - Saint Pol sur Ternoise, Saint-Pol-sur-Ternoise

Caisse d'Epargne Hauts de France

Saint-Pol-sur-Ternoise, France


Description de l'entreprise

La Caisse d'Epargne Hauts de France recherche de nouveaux talents et compétences !

Au sein de BPCE, 2ème groupe bancaire français, la Caisse d’Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale, qui accompagne les familles et les entreprises au nord de Paris.

Notre réseau comprend 300 agences, 11 Centres d’Affaires, 1 Banque Privée et du Dirigeant, 1 Banque Digitale Multimédia Régionale et 3 000 collaborateurs qui accompagnent nos clients au quotidien sur tous les marchés.

Nous sommes fiers de faire partie d’une entreprise engagée, certifiée B Corp, dont les valeurs reposent sur le respect de l’environnement, la promotion du sport pour tous et la solidarité dans tout ce que nous entreprenons.

Parce que nous sommes +Green, +Sport, +Solidaire, nous sommes plus qu’une banque !


Poste et missions

Pour accompagner notre développement sur le marché patrimonial, la région du Beauvaisis recherche un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale (H/F) au sein de l'agence de Saint Pol sur Ternoise.

Au sein de l'agence, vous assurerez le suivi et le développement d'un portefeuille de particuliers, principalement composé de clients premium patrimoniaux.

Vous serez le point de contact principal pour la relation bancaire et patrimoniale en agence, en collaboration avec le Chargé d’Affaires Gestion Privée (CAGP) ou le Banquier Privé.

En tant qu’interlocuteur privilégié, vous contribuerez à atteindre les objectifs de l’agence en commercialisant une gamme étendue de produits et services financiers, et en réalisant des opérations de crédit.


Vos missions :

* Gérer et développer votre portefeuille de clients particuliers, principalement des clients premium patrimoniaux.
* Fournir un premier niveau de conseil patrimonial : bancarisation, collecte, financement, IARD et Prévoyance.
* Suivre en relation partagée les clients Gestion Privée et Banque Privée dans le cadre de portefeuilles miroirs.
* Servir de relais d’information entre la gestion privée et l’agence, en lien avec le Directeur d’Agence.


Profil et compétences requises

Formation : Diplôme bancaire idéalement orienté gestion de patrimoine (Master, Licence, Bachelor).

Expérience : Minimum deux ans dans une fonction similaire, maîtrise des produits et services haut de gamme, gestion de portefeuille patrimonial.

Qualités : Bonne connaissance du secteur bancaire, des produits financiers, fiscalité, droit de la famille, crédits immobilier et consommation.

Autonomie dans la gestion de portefeuille, capacité à développer et piloter la gestion de votre portefeuille, en respectant les procédures et la satisfaction client.

Capacité à réaliser des découvertes patrimoniales, à identifier le potentiel Gestion Privée et à orienter vers les spécialistes appropriés.

Relations client, sens du conseil, pugnacité commerciale, aisance relationnelle, orientation résultats, esprit de développeur, capacité à relever des challenges.

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