Chargé de titrisation h/f

Notre client, société financière, recherche un chargé de Titrisation H/F pour assurer la structuration des opérations de refinancement basées sur les portefeuilles de créances de la société, sous forme de titrisations ou de financements collatéralisés, ainsi que leur suivi continu et les relations avec les différentes parties prenantes (sociétés de gestion de fonds de titrisation, cabinets d’avocats, banques arrangeuses, régulateurs (AMF, ESMA, Banque de France/BCE), agences de notation, investisseurs).


Missions principales :


* Assurer la préparation de tous les éléments relatifs à l’activité et au portefeuille de créances à transférer (production de données historiques) et l’organisation des due diligences nécessaires à la mise en œuvre des opérations.
* Négocier et mettre en œuvre la documentation relative aux opérations, ainsi que les mises à jour périodiques en travaillant avec le département juridique, le département des risques, les équipes informatiques, le département fiscal, les arrangeurs, la société de gestion et les agences de notation.
* Structurer les opérations en négociant les termes opérationnels et financiers avec les banques et les investisseurs.
* Mobiliser de nombreux acteurs internes (département commercial et marketing, département des opérations, département du recouvrement, département conformité et juridique, et gestion de projet informatique) y compris ceux du département financier (trésorerie, comptabilité, ALM, contrôle de gestion).
* Assurer le suivi continu des opérations, l’analyse des indicateurs clés des fonds, la gestion des difficultés opérationnelles, le suivi de l’évolution des critères de notation par les agences et les réglementations, et le rechargement des fonds.
* Assurer la veille réglementaire afin de s’assurer de la prise en compte de l’ensemble des exigences applicables dans le cadre de ces opérations.
* Produire, si nécessaire, les rapports/résumés des différentes opérations de refinancement, notamment pour les comités de la banque, sur les réalisations et les prévisions à moyen terme (budget et plan à moyen terme).


Profil recherché :


De formation Bac + 5 (Finance, Commerce, Econométrie, Ingénieur), vous avez une expérience minimum de 2 ans minimum sur un poste équivalent au sein d’une Banque, d’un Corporate ou d’une Société de Gestion.


* Maîtrise des instruments de titrisation et des mécanismes de transfert de risques, avec une compréhension approfondie de la structuration des transactions complexes.
* Anglais professionnel (pour la documentation juridique des opérations et les échanges avec les banques et les investisseurs).
* Bonne connaissance de la réglementation applicable : SECR, STS, CRR, guidelines applicables.
* Capacité à mobiliser et coordonner les différentes équipes internes (juridique, fiscalité, IT, risques, etc.) et à gérer des projets transverses.
* Gestion efficace des relations avec les banques, investisseurs, agences de notation et régulateurs pour structurer et conclure les transactions.


Connaissance en SQL et Excel pour l’analyse des données financières et la gestion des portefeuilles de créances, la connaissance de SAS serait un plus.