Spécialiste en gestion de patrimoine

Présentez-vous à une expérience de carrière excitante et enrichissante en tant que professionnel de la gestion de patrimoine !A Lombard Odier, nous sommes convaincus que l'investissement durable est le moteur de la croissance économique. Nous réinventons constamment nos services pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients.Nos professionnels de la gestion de patrimoine s'engagent à fournir des conseils personnalisés et précis pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. En travaillant étroitement avec les clients, ils identifient leurs aspirations et leur offrent des solutions innovantes qui correspondent à leurs attentes.La diversité culturelle et linguistique constitue un atout majeur au sein de notre équipe. Nous encourageons ouvertement les différences et valorisons les contributions individuelles de chacun. Nous croyons fermement qu'une collaboration entre personnes d'horizons différents donne lieu à des idées nouvelles et créatives, renforçant ainsi notre positionnement sur le marché.En tant que membre de notre équipe, vous serez intégré dans un environnement stimulant et dynamique. Vous bénéficierez de nombreuses opportunités de développement personnel et professionnel, vous permettant de progresser dans votre carrière et de réaliser vos ambitions.Rejoignez-nous et découvrez comment vous pouvez faire la différence !Missions PrincipalesConnaître et comprendre l'offre produit et les services des compagnies d'assurance.Accompagner les banquiers sous-courtiers en présentant l'offre assurance-vie disponible et répondre à leurs questions.Assister les banquiers sous-courtiers dans la définition de la solution assurance-vie pour les cas complexes.Elaborer une proposition d'assurance en consultation et négociation avec les compagnies d'assurance.Assurer un onboarding fluide des dossiers dans le cadre des directives internes en place.Assurer le suivi des demandes des clients et/ou banquiers sous-courtiers.Préparer la documentation contractuelle interne en liaison avec les compagnies d'assurance.Assurer la codification des données dans nos outils de gestion/CRM.Effectuer le suivi des opérations auprès des assureurs.Maintenir les données à jour dans les CRM : fiche d'activité, données des clients, éléments KYC tout le long de la relation d'affaires.Assurer la coordination auprès des autres experts internes (Wealth Planning, Portfolio Specialists, Custody, Crédit) ou externes (experts chez les assureurs ou le conseil des clients) afin de finaliser la solution assurance-vie adéquate aux besoins du client.Assurer une veille technique et règlementaire.Maitriser les exigences règlementaires et garantir leur application dans les pratiques opérationnelles.Traiter les demandes de clarification du back office Courtage en relation à la mise à jour des transactions/positions dans notre outil de gestion, la clôture des comptes de courtage et tout autre contrôle sous la responsabilité du back office Courtage.Traiter les écarts issus des contrôles.Assurer la mise à jour des systèmes et bases de données en liaison avec les interlocuteurs internes et externes.Assurer le suivi et archivage de la documentation papier reçue par les clients et par les compagnies d'assurance.Compétences / Connaissances techniques requisesSolides connaissances des produits et de l'environnement de l'assurance-vie luxembourgeoise et française.Solides connaissances des processus opérationnels au sein du secteur d'assurance-vie.Capacité à collaborer et à travailler de manière dynamique avec plusieurs parties prenantes.Bonne gestion des priorités.Esprit d'équipe.Notre Maison's DNAExcellence nous pousse à être les meilleurs dans ce que nous faisons, tandis que l'innovation nous pousse à progresser. Le respect est la pierre angulaire de chaque interaction, et l'intégrité façonne nos actions. Ensemble, nous sommes Un Équipe, unis dans la satisfaction de nos clients avec dévouement inlassable.En tant qu'employeur responsable et supportif, nous promouvons un environnement de travail diversifié et inclusif pour nos employés et candidats. Diversité, Équité et Inclusion sont ancrés dans la fibre de notre Maison's DNA, et nous nous efforçons de nous assurer que nos employés peuvent satisfaire à la fois leurs aspirations personnelles et professionnelles en encourageant la mobilité interne et les programmes d'amélioration continue individuels.Rejoignez-nous et découvrez comment vous pouvez faire la différence !