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Assistant gestionnaire de patrimoine (h/f) stage 6 mois - sept 25

Roubaix
CDI
Stage
DLPK
Gestionnaire de patrimoine
Publiée le 22 juillet
Description de l'offre

Rattaché à la présidente, tes missions seront les suivantes:
· Tu géreras l’accueil physique et téléphonique du cabinet, le. traitement des demandes courantes de nos clients (mise à jour et gestion électronique des documents) et tu prépareras les rendez-vous clients;

* Tu assureras la gestion administrative dans son ensemble des opérations sur produits financierset immobiliers;
* Tu t’assureras de la bonne exécution des opérations et de son suivi: Les relations avec les partenaires (compagnies d’assurance, banques, sociétés de gestion…) pour le suivi administratif des clients: envoi des dossiers et suivi des opérations avec le back-office des partenaires;
* Tu assureras les propositions commerciales;
* Tu identifieras les besoins des clients et leur proposer des solutions adaptées par rapport à l’offre disponible.

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