Gestionnaire back-office - conformité

Gestionnaire back-office - Conformité, île-de-france

Haussmann Patrimoine, un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) créé en 2002, recrute un/une « Gestionnaire Back Office » pour son siège à Paris.


Responsabilités principales :

* Accueil physique et téléphonique
* Traitement du courrier entrant et sortant (papier et mail)
* Back Office : réception, contrôle, complétude et validation des dossiers clients
* Mise à jour et contrôle de la GED Clients
* Vérification de la complétude des données et pièces clients dans les outils informatiques
* Classement des dossiers physiques et électroniques
* Suivi administratif des dossiers clients, en relation avec les collaborateurs, partenaires et clients :
o Mise à jour des dossiers administratifs (pièces)
o Traitement des successions


Qualités appréciées :

Pour les fonctions liées à l’accueil, les qualités suivantes seraient très appréciées. Pour le back office, qui constitue l’essentiel de la mission, une bonne maîtrise des outils informatiques (bureautique, mails) et une connaissance de l’univers professionnel de la gestion de patrimoine sont nécessaires pour comprendre les spécificités des produits tels que :

* Assurance vie, contrats de capitalisation, contrats luxembourgeois, PER, Tontine


Profil recherché :

Une expérience réussie en back-office dans le secteur financier est souhaitable, idéalement dans un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, chez un courtier d’assurance vie, une compagnie d’assurance vie ou en banque.

Une présence physique au bureau du lundi au vendredi serait un plus. Le poste est à pourvoir immédiatement, car la personne actuellement en poste quittera ses fonctions fin juin. La responsable Back et Middle Office assurera la formation et l’encadrement à distance (téléphone, visio, mails) depuis Montpellier.

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