Descriptif de poste – Conseiller/conseillère en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
📍 Localisation : Euodia – Antenne d'Aix-en-Provence
📁 Statut : Indépendant(e)
À propos d’Euodia
Euodia est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, implanté à Neuilly-sur-Seine, qui accompagne une clientèle exigeante dans la structuration, l’optimisation et le suivi de leur patrimoine. Fondé sur des valeurs d’expertise, de transparence et d’accompagnement sur-mesure, le groupe propose une approche globale, alliant conseil juridique, fiscal, financier et immobilier.
Vos missions :
En tant que CGP indépendant, vous développez et gérez en autonomie votre portefeuille clients, tout en bénéficiant de l’appui technique, juridique et commercial d’Euodia. Vos principales missions sont :
* Identifier les besoins patrimoniaux de vos prospects et clients
* Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des stratégies personnalisées
* Conseiller et mettre en place des solutions adaptées : assurance-vie, SCPI, immobilier, Private Equity, etc.
* Suivre la relation client dans le temps et mettre à jour les préconisations
* Assurer un reporting régulier à l’aide du logiciel métier Albr
Profil recherché
* Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent (Bac+4/5)
* Une première expérience dans le conseil patrimonial est un plus, mais non obligatoire
* Une formation initiale de 4 semaines est dispensée à votre arrivée pour maîtriser nos outils, notre approche conseil et notre gamme de solutions
* Certification AMF requise (ou à obtenir avant démarrage)
* Fibre commerciale, sens de l’écoute, rigueur et esprit entrepreneurial
Ce que nous offrons
* Une formation complète à l’arrivée et un accompagnement régulier
* Une large gamme de solutions patrimoniales haut de gamme
* Un logiciel CRM intégré (Albr) pour la gestion et le suivi de vos clients
* L’accès à un back-office dédié et à des outils de communication performants
* Un environnement stimulant, bienveillant et orienté performance, dans nos locaux de Aix-en-Provence
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