Gestionnaire services clients epargne - transfert et liquidation de contrats - h/f

Qui sommes-nous ?
Fondé en 1938, Apicil est le 3ème groupe français de protection sociale avec 2300 collaborateurs, 2,2 millions de personnes assurées, 51 000 entreprises clientes et 22 milliards d'€ d'actifs gérés.
Apicil est un groupe paritaire et mutualiste, à but non lucratif.
Apicil Epargne, entité du Groupe, propose une gamme complète de solutions d'épargne, à destination des personnes physiques et des personnes morales.
Riches de toutes les expertises des membres du Groupe nous concevons, développons et gérons des solutions d'épargne à moyen ou long terme en assurance et en banque.
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Nous recherchons actuellement un Gestionnaire Services Clients Epargne dans le cadre d'un CDI.
Au sein de la Direction des Services Clients, votre rôle consiste à assurer la gestion (rachat, liquidation, transfert) de contrats d'épargne tels que l'Assurance Vie, PERE, PERIN, PEROB, PERP, Madelin, Article 83.
Vous serez basé à Lyon (Tour To-Lyon dans le quartier de la Part-Dieu) et ferez partie d'une équipe de 9 personnes.
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Vos missions :
* Apprécier la recevabilité des dossiers et engager les actions nécessaires à l'obtention des pièces justificatives.
* Assurer une relation client pour tout type de canal (téléphone, courrier, mail...) dans un objectif de qualité et de réactivité.
* Participer à la valorisation des contrats.
* Faire le lien avec certaines entités : Intencial patrimoine, Gresham Banque Privée.
* Assurer la relation avec les assurés et les entreprises.
* Traiter les modifications administratives, contractuelles, juridiques et émettre les avenants correspondants.
* Enregistrer les contrats (après signature), affilier les participants.
* Encaisser les cotisations/versements, effectuer les remises bancaires et les virements de trésorerie correspondants.
* Instruire, ordonnancer et mettre en paiement les dossiers de prestations.
* Mettre à jour les données entreprises et participants Epargne Retraite.
* Participer à l'élaboration des maquettes de documents de gestion.
* Effectuer le suivi et le contrôle de l'envoi des relevés de compte et certificats fiscaux.
* Effectuer le suivi d'un portefeuille de dossiers dans le respect des objectifs de production et des normes de contrôle interne et de qualité en vigueur.
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Votre profil :
- Bon relationnel : les relations avec l'ensemble des métiers impliquent une communication fluide et un excellent rédactionnel.
- Orienté clients, vous avez le sens du service et de la satisfaction Client.
- Autonomie, rigueur, ponctualité, curiosité, ténacité.
- Bonnes connaissances concernant le plan épargne retraite et/ou l'assurance vie.
- Unité de compte et Gestion Pilotée sont des termes qui vous sont familiers.
- Bac +2 à bac +5, parcours juridique, notariat, banque et assurance ou encore finance apprécié.
- Vous avez au moins 3 ans d'expérience sur des missions similaires (nous prenons en compte l'alternance).
- Maîtrise du Pack Office 365.
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Le package :
- CDI
- Entre 28 000 et 30 000 € (en fonction de votre profil et de votre expérience).
- Intéressement et Participation.
- Ticket Restaurant à 10€ (prise en charge à hauteur de 60 %).
- Prise en charge à 100 % du transport (TCL).
- Mutuelle.
- 37H40 / semaine avec de la flexibilité.
- CP : 26 jours.
- RTT : 16 jours.
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Processus de recrutement :
- 1 entretien RH en visio.
- 1 entretien avec la Responsable d'Equipe dans les locaux.
- 1 débriefing.
- On vous fait une proposition d'embauche.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Rémunération: 28 000,00€à30 000,00€par an
Avantages:
* Intéressement et participation
* Prise en charge du transport quotidien
* RTT
Lieu du poste : En présentiel