Le poste Cabinet de gestion de patrimoine en forte croissance recrute un futur Gestionnaire back/middle office H/F. Nous sommes un cabinet tourné vers l’accompagnement des clients sur du très long-terme, avec une approche globale sur-mesure et notamment une forte expertise sur la finance durable. Vous nous accompagnerez au quotidien dans le suivi des clients et du cabinet. Vous aurez notamment les missions suivantes : L’accompagnement dans les souscriptions (de l’émission du conseil à sa finalisation) ; Le contrôle du bon déroulement des opérations et de la vie du contrat (arbitrages, versements, mises à jour administratives) ; Le suivi de conformité des dossiers clients (document de connaissance client, profil de risque, rapport d’adéquation, revue périodique d’adéquation…) ; La préparation des rendez-vous clients ; Le suivi des dossiers en contact direct avec nos fournisseurs (assureurs, sociétés de gestion…) ; Le suivi et la mise-à-jour du réglementaire dans nos procédures internes et O2S (gouvernance produits, durabilité, commissions…) ; Le suivi et l’actualisation de la documentation de nos fournisseurs. Ces missions ne sont pas exhaustives et pourront être amenées à évoluer. Profil recherché Vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire, dans un cabinet de gestion de patrimoine / family office ou à défaut chez un assureur ou une banque ; Vous maitrisez obligatoirement le pack office (PowerPoint, Excel, Word, Outlook) et idéalement le logiciel O2S-Harvest. Vous avez une appétence pour l’informatique ; Vous disposez d’une grande rigueur, faite preuve d’organisation et avez un esprit d’équipe ; Bonne orthographe, grammaire et syntaxe exigée. Les plus : Un cabinet à taille humaine, une approche familiale ; Une équipe à l'écoute, disponible et qui souhaite avoir un vrai coéquipier à leur côté ; Télétravail possible à l'issue de la période d'essai ; Tickets restaurants ; Chèques vacances ; Intéressement ; Prise en charge du transport à 50%. Type d'emploi : Temps plein, CDI. Rémunération : A définir selon profil. Lieu du poste : Hyper centre du Bouscat (bureaux en construction). Poste à pourvoir dès que possible.
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