Conseiller / conseillère en investissements financiers (h/f)

Le poste comporte une double mission :
Pour les financements structurés syndiqués de Corporate Banking : la personne sera coresponsable de l'origination, de la structuration et de l'exécution des opérations de financement structuré, en pleine collaboration avec le Relationship Manager en charge (le cas échéant), avec le soutien des analystes Corporate Banking.
Pour les financements syndiqués Corporate Banking et Commercial Real Estate : piloter la distribution et la syndication de ces opérations sur les marchés européens et du Moyen-Orient, en coordination avec l'équipe syndication du groupe.
Le rôle requiert une solide expérience dans la structuration d'opérations complexes (acquisitions, project finance, financements immobiliers, etc.), d'excellentes relations avec les investisseurs institutionnels, les banques et les prêteurs non bancaires, ainsi qu'une compréhension approfondie des marchés du crédit, des stratégies de syndication, des cadres réglementaires et la capacité à offrir un service client irréprochable.
Grâce à ses relations avec les banques et les investisseurs, le/la Syndication Manager mettra à profit son expertise pour identifier des opportunités de marché et contribuer aux objectifs business globaux de la banque grâce à une gestion efficace des relations et à des solutions de financement innovantes.
Origination & Développement commercial :
S'associer aux équipes Corporate Banking et CRE pour soutenir l'origination de nouveaux mandats de financements syndiqués, en s'appuyant sur les relations investisseurs pour positionner la banque de manière compétitive.
Exécution et syndication des transactions :
Pour les financements structurés syndiqués (hors financements immobiliers), et en coordination avec le Relationship Manager en charge (si applicable) :
structurer et négocier tous les aspects de l'opération, avec le soutien de l'équipe d'analystes crédit ;
piloter les phases d'analyse et de due diligence ;
préparer la note de crédit et la présenter aux comités de crédit concernés pour approbation ;
mener la négociation de la documentation juridique de l'opération (mandate letters, term sheets, contrats de crédit) ;
piloter la distribution de l'opération auprès des banques, investisseurs et assureurs, en veillant à ce que les conditions soient favorables et alignées avec les besoins du client et les objectifs de l'organisation.
Analyse de marché & Stratégie :
Surveiller les tendances de marché et réaliser des analyses concurrentielles afin d'identifier nouvelles opportunités et risques sur les marchés des prêts européens et du Moyen-Orient.
Leadership & Gouvernance :
Représenter la fonction Syndications au sein des comités internes.QUALIFICATIONS & EXPÉRIENCE REQUISES
Formation :
Licence en Finance, Business ou domaine similaire ; MBA ou certification professionnelle appréciée.
Expérience :
7 à 10 ans en syndication de prêts, leveraged finance ou finance structurée, idéalement au sein d'une banque ou d'une institution financière de premier plan.
Réalisations :
Succès avéré dans la conclusion d'opérations complexes de syndication dans divers secteurs.
Réseau investisseurs :
Solide réseau auprès des investisseurs européens et internationaux (banques, compagnies d'assurance, etc.).
Leadership :
Capacité avérée à diriger une équipe, influencer et motiver.
Langues :
Maîtrise du français et de l'anglais (écrit et oral).
Compétences :
Excellentes compétences en communication, négociation, analyse et résolution de problèmes.
Style de travail :
Aisance sous pression, capacité à gérer simultanément plusieurs projets prioritaires.