Originateur / structureur - corporate brokerage (h / f)

Originateur /Structureur - Corporate Brokerage (H/F)

Métier: Banque de financement et d'investissement et gestion d'actifs

Localisation: PARIS (75)

Niveau d'études: BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours

Niveau d'expérience: Junior, Confirmé

Salaire: 60-90 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise)

Date de publication: 17/10/2025

Date de prise de poste:

Référence: A077401

Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction. Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Si vous avez besoin d'assistance pour favoriser l'accessibilité du recrutement ou du poste sur lequel vous vous positionnez, n'hésitez pas à en informer nos recruteurs à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Site Internet : www.cic.fr

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance. L'activité est organisée autour de 5 métiers :

* La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
* La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
* La banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, projets et actifs), l'international et les succursales étrangères,
* Les activités de marché comprennent les activités de taux, actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
* Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.


Pourquoi nous recrutons ?

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

* Afin de renforcer notre équipe nous sommes à la recherche d'un/une Originateur /Structureur - Corporate Brokerage (H/F)

CIC Market Solutions est la direction des activités de marché du CIC basée à Paris dans le 9ème.

Au service des clients de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, elle propose des solutions de financements de marché, de placement, d’investissement, de couverture des risques et d’asset servicing, dédiées aux entreprises et aux institutions financières.

Vous intégrerez notre équipe Corporate Brokerage, à taille humaine, logée au sein du département Solutions de marché secondaire de CIC Market Solutions.

À la croisée des marchés de capitaux et de la finance d'entreprise, notre desk Corporate Brokerage propose à ses clients des solutions sur mesure, adaptées à leurs problématiques actions : rachat d’actions classique ou optimisé, gestion de participations, couverture, dilution/relution, financements (repo, equity swaps, prepaid forward).

Afin d’accompagner le développement de nos activités, nous recherchons un(e) originateur(trice) / structureur(se) doté(e) d’un esprit entrepreneurial, capable d’initier et de conduire des projets de développement, sur notre gamme de produits actuels ainsi que sur la thématique Equity-Linked Swap.

Vous jouerez un rôle essentiel dans le développement de l’offre Equity-Linked Swap en rassemblant les équipes nécessaires à la construction de ce projet commun : IT, juridique, fiscale, comptable, conformité, trading, support marché, engagement, senior banker, corporate loan origination, back-office, etc.

Vous participerez activement à l’amélioration des produits existants: rachat d’actions, gestion de participation, contrat de liquidité.

Ainsi, sur les solutions actuelles du desk et sur la nouvelle offre Equity-Linked Swap, vos missions consisteront à:

* Originer des opérations: effectuer une veille sectorielle, identifier les opportunités, proposer des solutions pertinentes via la présentation de pitch aux clients
* Structurer ces opérations et sélectionner leurs stratégies d’exécution
* Exécuter ces opérations : pricing, comité de crédit, négociation de la documentation, gestion des flux, suivi
* Participer à l’amélioration des outils internes de pricing et de reporting


Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

* d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
* de jours de RTT par an
* d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 1 jour par semaine
* d'une protection sociale renforcée
* d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
* d'une politique parentale avantageuse
* de conditions bancaires et assurances préférentielles
* d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
* d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle


Ce que nous allons aimer chez vous

Vous justifiez d'un niveau Bac +5, diplômé d’école d’ingénieur, formation supérieure universitaire ou d’école de commerce avec une spécialisation en finance de marché et d'une expérience confirmée en Corporate Finance et Finance de marché, acquise au sein d'une d’une équipe Strategic Equity Transaction ou M&A, Corporate Brokerage, ECM, Corporate Finance d’une Banque de Financement et d’Investissement.

* Vous êtes rigoureux (se) et autonome
* Vous avez une forte capacité de travail et un très bon esprit d’équipe
* Vous disposez d’aptitudes en gestion et pilotage de projet de développement
* Vous avez une excellente maîtrise du français et de bonnes qualités rédactionnelles
* Vous avez une bonne maitrise de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit
* Vous avez une parfaite maîtrise des outils informatiques de base
* Vous avez une excellente maîtrise de Microsoft Office, VBA, Bloomberg

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