Conseillé en gestion de patrimoine h/f

À propos de nous

124 ans, Ce cabinet comptable accompagne les entreprises locales depuis plus d’un siècle.

Des bilans, des relances, des virages économiques… ils en ont vu passer. Ce qui n’a jamais changé, c’est leur proximité, leur solidité, et leur capacité à se réinventer.

Aujourd’hui, ils ouvrent un nouveau pôle en gestion de patrimoine.

Et si vous êtes en train de lire ces lignes, c’est sans doute parce que :

- Vous avez envie de redonner du sens à vos conseils,

- Vous voulez accompagner vos clients dans la durée,

- Ou vous sentez qu’il est temps d’évoluer vers un cadre de travail où vous serez écouté(e), responsabilisé(e), et reconnu(e).


Mission

* Écouter et comprendre, vraiment, la situation de vos clients.
* Mettre en œuvre une stratégie patrimoniale sur-mesure : épargne, retraite, prévoyance, immobilier.
* Traduire des notions complexes avec clarté et pédagogie.
* Être le/la référent(e) de confiance, celui ou celle qu’on appelle naturellement au moindre doute.
* Faire vivre votre portefeuille grâce à la recommandation, mais aussi à votre posture d’expert(e) en développement.
* Anticiper, informer, conseiller : vous êtes la vigie patrimoniale dans un environnement fiscal et juridique en mouvement.


Profil

Vous avez un Bac+5 ? Voici pourquoi votre profil nous intéresse vraiment :


Ce que nous attendons, ce ne sont pas juste des diplômes, mais les compétences qu’ils incarnent :

* Une capacité d’analyse structurée, de la hauteur de vue sur les situations complexes
* Un sens affûté de l’éthique et de la confidentialité
* Une rigueur juridique et économique, sans perdre l’agilité relationnelle
* Une vraie posture de conseil, qui va bien au-delà de la vente de produits

Vous pouvez postuler si…

* Vous avez 3 à 5 ans d’expérience en gestion de patrimoine (cabinet, banque, structure indépendante)
* Vous savez naviguer entre l’expertise technique et la relation humaine
* Vous voulez construire sur le long terme, pas simplement performer à court terme
* Vous cherchez un environnement stable, engagé, à taille humaine
* Et surtout… vous avez envie de prendre votre place dans une aventure qui démarre




Ce qu’on vous propose :

* CDI 35h, du lundi au vendredi
* Rémunération fixe : 30K brut/an + commissions selon vos performances
* Clients existants, accompagnement structuré, réelle autonomie
* Une équipe qui valorise la qualité du travail, le partage d’expertise et la progression commune



Et maintenant ? Le process est simple :

1) Étude de votre candidature

Chaque candidature est lue avec attention. C’est bien moi, Solaine, qui regarde chaque profil et vous contacte pour un premier échange.

L’idée ? Apprendre à vous connaître, comprendre votre parcours, et voir si ça peut coller avec ce que recherche mon client. Pas d’interrogatoire, promis.



2) Premier échange avec l’entreprise



3) Entretien en présentiel avec l'entreprise

On entre dans le concret : c’est le moment d’évaluer vos compétences, d’échanger sur vos attentes, vos projets, vos talents… et de voir si tout le monde est sur la même longueur d’ondes.



4) Décision finale

On ne fait pas durer le suspense : retour rapide, clair et humain sur votre candidature. Que ça colle ou non, vous aurez une réponse.