MBway, école internationale de management à Montpellier, proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Chargé(e) d'études patrimoniales junior H/F, en contrat d’alternance à Montpellier.
Ce poste est à pourvoir dans le cadre de la préparation d’un MBA en Gestion de Patrimoine.
UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ?
Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un MBA spécialisé en Gestion de Patrimoine.
MISSIONS
* Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine (analyse de la situation patrimoniale, recommandations stratégiques)
* Évaluer les différents actifs du portefeuille client (immobilier, financier, assurance-vie, etc.)
* Réaliser des études patrimoniales en fonction des objectifs des clients (optimisation fiscale, préparation de la retraite, succession…)
* Participer à la mise en place de solutions d’investissement adaptées à chaque profil client
* Analyser les performances des investissements réalisés et proposer des ajustements si nécessaire
* Participer à la rédaction de rapports et à la présentation des préconisations devant les clients
* Assurer une veille juridique et fiscale sur les évolutions en matière de gestion patrimoniale
PROFIL
* Vous êtes titulaire d’un Bac +3 validé ou en cours de validation, idéalement dans les domaines de la finance, du droit ou de la gestion de patrimoine
* Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint, etc.) et des logiciels de gestion patrimoniale
* Vous avez une bonne capacité d’analyse, une rigueur et une réelle appétence pour la gestion financière
* Vous êtes curieux(se), autonome, doté(e) d’un excellent sens de la communication et du relationnel
* Une première expérience dans la gestion de patrimoine ou un domaine lié serait un plus
MODALITÉS
* Type de contrat : Alternance
* Durée : 24 mois, temps plein
* Lieu de travail : Montpellier (en présentiel)
* Salaire : À calculer selon votre âge et votre niveau d’études
* Frais de scolarité : Pris en charge dans le cadre du contrat d’alternance
* Horaires : Du lundi au vendredi
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