Conseiller en gestion de patrimoine (f/h) -saumur

Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) - Saumur, Saumur

A propos de l'entreprise :

BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, spécialisé dans les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.

Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France, reconnu pour la distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits d'Épargne, de Prévoyance, de Retraite, et de défiscalisation immobilière) auprès d'une clientèle de Particuliers.

Son réseau d'Experts accompagne ses clients sur le long terme, à travers une approche patrimoniale globale.


A propos du poste :

Basé(e) à Saumur (49), vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous sera confié.

Dans ce cadre, vous :

1. Suivrez et conseillerez vos clients dans la durée, après analyse de leurs besoins en protection, en leur proposant un programme de solutions sur mesure couvrant l'ensemble de la gamme de produits commercialisée par notre client.
2. Gérerez et développerez le portefeuille, en utilisant les outils de prospection commerciale et de fidélisation client mis à votre disposition, dans le respect de la stratégie de notre client.
3. Collaborerez étroitement avec le soutien des experts en souscription et règlementation.
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