Conseiller en gestion de patrimoine

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE, Biéville-Beuville

Biéville-Beuville, France

Notre client, une société de courtage spécialisée en gestion de patrimoine et en assurances de biens et de personnes, recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F).

Créée en 2019, notre client a su s’imposer sur le secteur normand grâce à sa méthode d’accompagnement et de conseils, permettant d’établir une relation de confiance et une fidélisation de sa clientèle (professionnels et particuliers). Son développement rapide est également dû à ses partenaires (grands groupes d’assurances et banques privées) et à sa capacité à proposer des formations techniques et commerciales (DDA, IAS, ACOFA).

Ses locaux, modernes et spacieux, offrent un environnement propice à la concentration et à l’entraide.

Aujourd’hui, notre client vous propose un poste valorisant votre altruisme, votre autonomie et votre esprit d’équipe, avec des possibilités d’évolution.


Votre savoir-faire :

1. Vous avez au moins 2 ans d’expérience dans le domaine des assurances (courtage en assurance) ou dans le secteur bancaire.
2. Vous savez évaluer le patrimoine de vos clients et analyser leurs ressources et situation familiale.
3. Vous comprenez les attentes de vos clients et proposez des solutions adaptées.
4. Vous êtes capable de déterminer une stratégie de placement et d’établir des justificatifs et rapports de rentabilité.
5. Vous restez informé des textes de loi impactant le patrimoine de vos clients.
6. Vous savez présenter et expliquer les clauses d’un contrat.
7. Vous proposez des solutions concrètes pour optimiser le patrimoine.
8. Vous avez déjà géré le patrimoine de personnes morales.
9. Vous suivez les dossiers clients et fournisseurs.
10. Vous maîtrisez la prospection téléphonique et en face-à-face, et pouvez réaliser une argumentation commerciale.
11. Une compétence en immobilier serait un plus.


Salaire :

Rémunération fixe + part variable selon résultats.


Secteurs :

Caen, Pont-Audemer, Lisieux, Évreux

SAMSIC, société socialement responsable, s’engage pour l’emploi des personnes en situation de handicap.

#J-18808-Ljbffr