Conseiller en gestion de patrimoine h/f en alternance

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Asnières-sur-Seine

Valensi Patrimoine

Asnières-sur-Seine, France

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement, nous cherchons à recruter un alternant pour accompagner la croissance de notre activité.

Nous croyons fermement qu’une ouverture à la jeunesse et une relation gagnant-gagnant sont la clé d’une collaboration réussie. Notre expertise couvre le secteur immobilier classique, ancien et neuf, ainsi que la partie juridique et financière, avec des produits bancaires, d’assurance et de placement financier. Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire les exigences de nos clients.

Valensi Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.


MISSIONS

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme de produits liés à ce type de clientèle
3. Développer et maîtriser les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Se familiariser avec les obligations réglementaires de la profession
5. Prospecter physiquement et par téléphone
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Gérer, développer et suivre un portefeuille clients


PROFIL RECHERCHÉ

* Titulaire d'un BAC+2
* Aisance avec les outils bureautiques et capacité d’adaptation aux applications métier
* Qualités rédactionnelles, orthographe et locution parfaites
* Autonomie, rigueur et réactivité
* Capacité à travailler en équipe
* Bon relationnel, sens de l’écoute et goût du contact
* Esprit d’initiative et dynamisme pour apporter des solutions et développer l’agence
* Connaissances de base en finance, juridique et fiscal sont un plus

Inscription à l'IFCV gratuite, aucun frais à la charge du candidat.

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