Banquier privé/banquière privée - régionalisation (h/f)

Banquier Privé/Banquière Privée - Régionalisation (H/F) BANQUE TRANSATLANTIQUE

Type de contrat CDI

Métier Banque de financement et dinvestissement et gestion dactifs

Localisation LYON (69)

Niveau d études BAC + 5 validé ou en cours

Salaire 70-90 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de lentreprise)

Date de publication 03/10/2025

Référence A074555

Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale sengage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction
Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, dâge, dorigine sociale et culturelle, dorientation sexuelle, dappartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire lobjet dune discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Si vous avez besoin dassistance pour favoriser laccessibilité du recrutement ou du poste sur lequel vous vous positionnez, nhésitez pas à en informer nos recruteurs à nimporte quelle étape du processus de recrutement.


Qui sommes-nous ?

Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus dun siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à létranger et étrangers en France, grandes fondations et associations et grandes entreprises pour la gestion de leurs plans d’actionnariat salariés.


La Banque est présente à Paris, en région et également à linternational àLondres, Bruxelles, Courtrai,Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong et Montréal.

Dans le cadre du développement des activités commerciale de la Banque Transatlantique à Lyon, le banquier aura pour missions :

* - mener les rendez vous clients et prospects en proposant l’offre de produits et services Gestion de Fortune de la BT (ingénierie patrimoniale, conseil haut de bilan, assurance vie, gestion sous mandat notamment)
* - remettre aux clients et prospects des propositions juridiques, fiscales et financières en coordination avec les fonctions supports spécialisées BT
* - mener les actions commerciales visant à l’atteinte des objectifs.

Procédures et déontologie :

A. Procédures :

Le Banquier Privé assure les rendez vous clients et prospects et recueille les informations nécessaires à l’ouverture des comptes BT. Les comptes sont ouverts par la BT Paris (assistante) après réception des documents nécessaires (scanner possible).

Le correspondant BT certifie conformes les pièces d’identité et collectent les informations et documents demandés (MIF notamment).

Le Banquier Privé veille notamment au respect des procédures concernant La souscription des contrats d’assurance vie en architecture ouverte (Generali, AEP…).

Il dispose, pour cela, de l’appui du Back Office Assurance Vie de la BT.

B. Déontologie :

Le Banquier Privé applique strictement les procédures internes et les recommandations des codes de déontologie et de bonne conduite.

Il surveille et sait justifier économiquement les flux financiers au moment des ouvertures de comptes, mais également pour l’ensemble des clients existants dans le cadre de la réglementation anti-blanchiment.


Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédéraleest un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

* dune prime de participation et dintéressement pouvant atteindre deuxmois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
* de22jours deRTT par an
* dun rythme de travail adapté fort dun nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à2 jours par semaine
* dune protection sociale renforcée
* dau moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
* dune politique parentale avantageuse
* de conditions bancaires et assurances préférentielles
* dun parcours dintégration pour tout nouvel arrivant
* d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle


Ce que nous allons aimer chez vous

Votre personnalité avant tout. Votre excellent relationnel et votre esprit d’analyse et de synthèse démontré lors de précédentes missions en Gestion de Patrimoine ou Finance. Votre tempérament pro-actif dans vos relations avec vos clients.

Vous savez:

* Piloter un portefeuille de clients privés exigeants et entretenir avec eux une relation de confiance
* Comprendre les besoins du client et évaluer les impacts de son environnement sur lactivité concernée
* Identifier les risques, les synthétiser et restituer auprès de vos clients
* Mobiliser vos solides connaissances des dispositifs juridiques relatifs à la Banque Privé, la gestion de fortune et l’immobilier
* Parler anglais à un niveau professionnel
* Agile car vous savez vous adapter et adopter la bonne posture en fonction des situations
* Perspicace et rigoureux(se) car vous avez à cœur de mener vos missions dans un double objectif de qualité et d’efficacité
* Curieux(se) et audacieux(se) car vous savez être force de proposition, proposer de nouvelles approches et faire adhérer

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