Overview
Gestionnaire de patrimoine
Spécialisation : retraite, protection sociale, placements financiers & immobilier
Hiway Patrimoine est la société de conseil en gestion de patrimoine du groupe Hiway. Elle est à ce jour exclusivement destinée à accompagner les clients d’Hiway dans leurs projets patrimoniaux.
Le groupe Hiway est spécialisé dans la création d’entreprise, la gestion, l’expertise-comptable avec Hiway Compta et le portage salarial avec Hiway Portage. Nous sommes une équipe de 25 personnes basés à Paris 15ème et accompagnons près de 2000 indépendants depuis 7 ans.
Vous accompagnez une clientèle de freelances, professions libérales (médecins), dirigeants d’entreprises et indépendant dans l’organisation, l’optimisation, la sécurisation de leur patrimoine et la mise en place de leur protection sociale.
Votre rôle est à la fois de conseiller la clientèle sur la meilleure stratégie à mettre en place et développer votre portefeuille clients, générer du chiffre d’affaires et fidéliser), ainsi que le développement de partenariats.
Responsabilités
* Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés (retraite, prévoyance, fiscalité, immobilier, transmission).
* Définir et mettre en place des solUTIONS adaptées : retraite, protection sociale, placements financiers, assurance-vie, prévoyance, immobilier locatif, dispositifs de défiscalisation, etc.
* Conseiller et suivre vos clients dans la durée, en anticipant leurs évolutions de vie et leurs besoins.
* Développer activement votre portefeuille clients
* Développer et entretenir le réseau de partenaires d’Hiway Patrimoine : assureurs, banques, établissements financiers, sociétés de gestion immobilière, etc.
* Participer à la fidélisation client et au développement de la notoriété de la structure.
* Suivre les évolutions réglementaires et fiscales pour garantir une expertise à jour.
* Garantir une parfaite compliance administrative, contractuelle et juridique avec chaque client et partenaire
* Formation supérieure en finance, assurance, gestion de patrimoine, école de commerce, ou expérience significative.
* Savoir-faire marqué pour la retraite, la protection sociale et l’immobilier.
* Vous êtes autonome et avez l’esprit commercial avec un niveau de conseil fort
* Solides compétences commerciales : écoute, argumentation, closing.
* Capacité à vulgariser des notions complexes et à instaurer une relation de confiance.
* Goût du challenge et sens de la réussite collective.
Ce que nous offrons
* Un accompagnement (formation continue, outils digitaux, support technique et juridique).
* Une rémunération attractive et évolutive (commissions, primes).
* Des perspectives d’évolution (management d’équipe)
* Paris 15ème. Activité en présentiel. Remote part-time accepté.
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