Assistant gestion de patrimoine h/f

Depuis 2017, Patrimoine d'Avenir, cabinet en gestion patrimoniale, accompagne ses clients privés et professionnels dans l'optimisation et la dynamisation de leurs avoirs financiers et immobiliers.

Patrimoine d'Avenir s'appuie sur l'expertise du groupe Finzzle d'envergure nationale ayant plus de 25 ans d'expérience dans ce domaine.

Rejoindre ce cabinet, c'est intégrer une structure aux valeurs familiales fortes où votre travail aura un impact direct et visible. L'équipe a besoin de vous en tant que :

Assistant de gestion de patrimoine (H/F)

Poste en CDI, temps plein, basé à Riom (63200)

Si vous cherchez un environnement où votre rigueur, votre autonomie et votre sens du service client seront pleinement reconnus, alors vous êtes au bon endroit.

En étroite collaboration avec Cyrille, le dirigeant de Patrimoine d'Avenir, vous aurez la responsabilité de la gestion back-office d'un portefeuille de plus de 1500 clients.

- Effectuer la gestion administrative des contrats (souscription, résiliation, versement, arbitrage)
- Préparer les rdv client du consultant (document de conformité, études patrimoniales, bilans, simulations fiscales)
- Assurer le suivi et la traçabilité des opérations financières en cours
- Accompagner les clients sur leur déclaration fiscale
- Veiller à la conformité réglementaire des dossiers (règles de déontologie, actualisation des données client, RGPD)

Vous serez également à mener à intervenir sur la vie quotidienne du cabinet :

- Gérer l'agenda du consultant
- Assurer le suivi comptable en lien avec le cabinet comptable : suivi et règlement des factures fournisseur, rapprochement bancaire, gestion de frais de déplacement
- Être en support des Conseillers externes parrainés par le cabinet
- Organiser des événements entreprise (séminaire, réunion : réservation hôtel, transport, location de salle, traiteur).
- Réaliser des missions de conciergerie (à titre occasionnel)