Conseiller en gestion de patrimoine

SD Conseil Boulogne-Billancourt, Île-de-France, France


Conseiller en gestion de patrimoine

SD Conseil Boulogne-Billancourt, Île-de-France, France

Offre d’Emploi – Conseiller en Gestion de Patrimoine

Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine afin de renforcer notre équipe et accompagner nos clients dans la construction et la valorisation de leur patrimoine.


Responsabilités

* Prospection active (phoning, convaincre le prospect de l'intérêt d'un premier entretien de découverte, identifier le niveau d'intérêt et le potentiel du prospect)
* Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients (professions libérales, indépendants, particuliers haut de gamme)
* Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets (analyse de la situation financière, fiscale et successorale des clients)
* Proposer des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers et immobiliers
* Conseiller les clients sur l’optimisation fiscale, la préparation de la retraite et la transmission de patrimoine
* Négocier et mettre en place les contrats adaptés aux besoins identifiés
* Assurer un suivi régulier des clients et adapter les solutions en fonction de l’évolution de leur situation
* Participer au développement commercial de la société via la prospection et le réseau relationnel


Qualifications

* Formation supérieure en banque, finance, assurance ou gestion de patrimoine
* Expérience réussie (ou stage significatif) dans la relation client et/ou le conseil financier
* Aisance relationnelle et facilité d'expression à l'oral
* Sens de l'écoute et capacité à instaurer une relation de confiance
* Rigueur, organisation et confidentialité
* Esprit entrepreneurial et goût du challenge commercial
* Maîtrise des outils bureautiques et appétence pour les solutions digitales

Type de contrat : [Freelance, Stage de fin d’études, à préciser]

Rémunération : Fixe + variable attractif (selon profil)

Rejoindre notre société, c’est intégrer une structure dynamique et en pleine expansion, où vous aurez l’opportunité de développer votre expertise et de participer activement au succès collectif.

Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation à : yamandaardjoum@groupesdconseil.com

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