En tant que spécialiste du patrimoine, vous serez en charge de guider vos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, à travers leur voyage financier en leur proposant des solutions sur mesure dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier).
Vos missions incluront :
* Cartographier et explorer le patrimoine de nos clients ou prospects
* Concevoir et présenter des solutions diversifiées et adaptées à leurs besoins
* Élargir et consolider le portefeuille de clients grâce à vos recommandations et rencontres de nouveaux prospects, tout en assurant un suivi continu des relations commerciales
* Tenir nos clients informés des développements fiscaux, juridiques, et des actualités relatives à nos produits
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