Assistant conseiller en gestion de patrimoine

Assistant conseiller en gestion de patrimoine, ile-de-france

ile-de-france, France

Nous sommes une école internationale de management, située à Levallois-Perret, proche de la Porte de Champerret, offrant des formations du Bac +3 au Bac +5. Nous recherchons, pour l'un de nos grands groupes partenaires spécialisé dans le conseil en gestion privée et de fortune, un assistant conseiller en gestion de patrimoine (h/f) en contrat d’alternance.

Pourquoi choisir cette formation ou emploi ? Profitez dès août 2020 des avantages d'un contrat en alternance pour vous former tout en acquérant un Bac+5. Une opportunité pour combiner formation et expérience professionnelle.


Missions

1. Assister à la préparation des audits patrimoniaux et des stratégies patrimoniales.
2. Participer aux rendez-vous prospects/clients, préparer les rencontres, effectuer des relances, recueillir les documents nécessaires.
3. Développer et fidéliser un portefeuille client en apportant conseils et réponses à leurs besoins patrimoniaux et financiers (placements, crédits, assurances…).
4. Négocier les conditions financières et mettre en place les garanties.
5. Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
6. Conseiller la clientèle en matière d'investissements et de placements.


Profil recherché

* Vous aimez le contact humain et avez le sens de l’engagement.
* Vous êtes à l'aise à l'oral comme à l'écrit.
* Vous êtes appliqué(e) et rigoureux(se).
#J-18808-Ljbffr