Ingénieur patrimonial (h/f)

Description du poste :
Le cabinet KARPOS recrute pour son client une filiale lyonnaise d'un groupe reconnu et l'un des leaders en France du conseil en gestion de patrimoine qui se développe sur différents types de métiers.
Une structure dynamique et en fort développement, ses domaines d'intervention sont orientés sur la gestion patrimoniale, la gestion privée, gestion de fortune et le conseil en investissement immobilier.
Nous recherchons un(e) Ingénieur patrimonial H/F qui viendra appuyer les conseillers du cabinet dans l'expertise apportée aux clients.
Les missions sont les suivantes :
* Rédaction d'études patrimoniales
* Rédaction de lettres de mission et de propositions d'investissements en collaboration avec les conseillers
* Application de la réglementation au sein de la société et auprès de la clientèle
* Assistance pour la déclaration des revenus des clients
* Travail en équipe avec les ingénieurs patrimoniaux du cabinet, du groupe et les conseillers
* Veille des nouvelles règles fiscales, légales
Description du profil :
Issu de formation supérieure (BAC+5) en droit ou en gestion de patrimoine, vous bénéficiez d'une expérience réussie d'au moins 3 ans en tant qu'ingénieur patrimonial au sein d'une banque ou d'un cabinet. Vous devez également avoir votre certification AMF à jour.
Vous maitrisez les outils informatiques de base du pack office : Excel, Word, Outlook et vous maitrisez également O2S de chez Big Expert.
Vous êtes dynamique, et curieux afin de comprendre la situation des clients et leurs besoins. Vous devez travailler avec rigueur et précision car vous intégrez un milieu très réglementé et procédural. Votre sens du contact vous permettra d'apporter un conseil personnalisé et adapté aux clients. Vous devez faire preuve d'esprit d'équipe et être adaptable pour travailler avec les différents conseillers et les autres ingénieurs patrimoniaux.
Vous serez accompagné dans votre prise de poste par l'un des ingénieurs patrimoniaux déjà en poste afin d'être autonome rapidement.
Des déplacements ponctuels sur Paris sont à prévoir (1 jour par mois) afin de rencontrer l'ensemble des ingénieurs patrimoniaux du groupe et de vous former aux nouveautés fiscales et juridiques.